PDF《募集说明书》

本 本溪 溪钢 钢铁 铁( (集 集团 团) )有 有限 限责 责任 任公 公司 司220

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0 年 年度 度第 第一 一期 期短 短期 期融 融资 资券 券募募集 集说 说明 明书 书 发行人: 本溪钢铁(集团)有限责任公司 联席主承销商: 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 注册金额:人民币陆拾亿元 发行金额:人民币叁拾亿元 发行期限:365 天 担保情况:无担保 主体评级:AA+ 本期短期融资券信用等级:A-1 签署日期:2010 年1月本溪钢铁(集团)有限责任公司

2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 备案, 备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任 何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投 资者购买本公司本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析,并据以独立判断短期融资券的投资价值,自行承担与其有 关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短 期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权 利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督. 辽宁中衡会计师事务所有限公司对本企业2006 年的财务报表 出具了保留意见的审计报告, 万隆亚洲会计师事务所有限公司对本 企业2007 年和2008 年的财务报表出具了标准无保留意见的审计 报告,请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注.本 本溪钢铁(集团)有限责任公司

2010 年度第一期短期融资券 募集说明书 企业及会计师事务所对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅 读. 本溪钢铁 (集团) 有限责任公司

2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

3 目录释义.5

第一章 风险提示及说明.8

一、本期短期融资券的投资风险

8

二、发行人的相关风险

8

第二章 发行条款.13

一、本期短期融资券发行条款

13

二、本期短期融资券发行安排

14

第三章 募集资金运用.16

一、募集资金用途

16

二、发行人承诺

16

第四章 发行人基本情况.17

一、发行人概况

17

二、发行人历史沿革

18

三、发行人的股东

19

四、发行人内部组织机构设置情况

19

五、发行人下属主要子公司基本情况

24

六、发行人人员基本情况

27

七、发行人主营业务情况和业务发展

29

八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况

38

第五章 发行人主要财务状况

50

一、公司报表合并范围变化情况

50

二、发行人前三年主要财务数据和财务指标

52

三、发行人财务数据分析

71

四、发行人债务情况

82

五、发行人关联交易情况

85

六、公司对外担保情况

88

七、公司未决诉讼事项