PDF《募集说明书》

88

八、公司受限资产、承诺事项

89

九、公司其他重要事项

89

第六章 发行人的资信状况.90

一、信用评级报告摘要

90

二、跟踪评级有关安排

91 本溪钢铁 (集团) 有限责任公司

2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

4

三、发行人其他资信情况

92

第七章 本期短期融资券担保情况

94

第八章 税项.95

一、营业税

95

二、所得税

95

三、印花税

95

第九章 信息披露安排.96

一、本期短期融资债券额度注册后的信息披露

96

二、短期融资券发行前的信息披露

96

三、短期融资债券存续期内重大事项的信息披露

96

四、短期融资债券存续期内定期信息披露

97

五、短期融资债券本息兑付事项

97

第十章 投资者保护机制.98

一、违约责任

98

二、投资者保护机制

98

三、不可抗力

99

四、弃权

100 第十一章 发行的有关机构.101 第十二章 其他重要事项.105

一、备查文件

105

二、文件查询地址

105 附录:主要财务指标计算公式

107 本溪钢铁 (集团) 有限责任公司

2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

5 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用术语释义 本钢集团/本公司/ 公司/发行人 指 本溪钢铁(集团)有限责任公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 计为不超过

60 亿元人民币的短期融资债券最高 待偿额度 本期短期融资券 指 公司本次发行的金额为

30 亿元的本溪钢铁(集团)有限责任公司

2010 年度第一期短期融资券 本次发行 指 本期短期融资债券的发行 发行公告 指 发行人为本期短期融资债券的发行而根据有关 法律法规制作的《本溪钢铁(集团)有限责任公 司2010 年度第一期短期融资债券发行公告》 募集说明书 指 公司为发行本期短期融资券而制作的《本溪钢铁 (集团)有限责任公司

2010 年度第一期短期融 资券募集说明书》 簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购短期 融资券数量和价格水平意愿的程序 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者,本期融资券为中国工 商银行股份有限公司 主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 联席主承销商 指 中国建设银行股份有限公司 承销团 指 联席主承销商为本次发行组织的,由联席主承销 商和承销商组成的承销团 承销协议 指 发行人与代表承销团的联席主承销商为本次发 本溪钢铁 (集团) 有限责任公司

2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

6 行签订的《本溪钢铁(集团)有限责任公司 2008-2010 年短期融资券承销协议》 承销团协议 指 联席主承销商与承销商为承销本期短期融资券 签订的《中国工商银行股份有限公司

2010 年非 金融企业债务融资工具承销团主协议》 余额包销 指 本期短期融资券的联席主承销商按照《本溪钢铁 (集团)有限责任公司 2008-2010 年短期融资券 承销协议》的规定,在规定的发行日后,将未售 出的本期短期融资券全部自行购入. 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 《管理办法》 指 中国人民银行颁布的 《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日) 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日) 有关主管机关 指 本期短期融资券发行需向有关机关注册,包括但 不限于中国银行间市场交易商协会 元 指 如无特别说明,指人民币元