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山西省国新能源股份有限公司 2018年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 专项报告 第1页山西省国新能源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订) 》 (上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,本公司将

2018 年1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下:

一、 募集资金基本情况

(一) 关于重组配套募集资金基本情况

1、 重大资产重组情况

2013 年7月2日,本公司与山西天然气股份有限公司(现变更为 山西天然气 有限公司 ,以下简称 天然气公司 )全部

3 名股东签署《上海联华合纤股份有 限公司发行股份购买资产协议》 ;

2013 年12 月9日,经中国证券监督管理委员 会证监许可字[2013]1545 号文 《关于核准上海联华合纤股份有限公司向山西 省国新能源发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准,同意本公司向山西省国新能源发展集团有限公司(以下简称 国新能源集 团 )发行 201,879,760 股股份、向太原市宏展房地产开发有限公司(以下简称 宏展房地产 )发行 96,981,453 股股份、向山西田森物流配送有限公司(以下 简称 田森物流 )发行 96,981,453 股股份购买国新能源集团、宏展房地产及田 森物流合计持有的天然气公司 100%股权;

同意公司非公开发行不超过 3,000 万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金.

2013 年12 月16 日,各方签订了资产交割确认书;

2013 年12 月20 日,天然 气公司在山西省工商行政管理局办理完毕工商变更手续,其100%的股权过户 至本公司名下.2013 年12 月20 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本 次非公开发行股份购买资产进行了验资,并出具信会师报字(2013)第114198 号《验资报告》 .2013 年12 月23 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具《证券变更登记证明》 .

2、 实际配套募集资金金额及资金到位情况

2014 年1月15 日, 公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 3,000 万股,每股发行价格为人民币 16.00 元,募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元, 扣除非公开发行费用 14,150,943.40 元后, 剩余募集资金净额 465,849,056.60 元.上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并 出具了信会师报字(2014)第110039 号《验资报告》 . 山西省国新能源股份有限公司 2018年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 专项报告 第2页本公司之全资子公司天然气公司系募集资金投资项目实施主体,本募集资金净 额465,849,056.60 元作为资本金, 于2014 年1月22 日全部注入到天然气公司, 该出资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所验证,并出具了信会 师晋报字(2014)第10005 号《验资报告》 .

(二) 关于

2015 年非公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会

2015 年10 月30 日《关于核准山西省国新能源股份有 限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可〔2015〕2087 号) ,核准公司向特定对象 非公开发行人民币普通股 (A 股) 不超过 7,650 万股新股, 每股发行价格为人民币 13.14 元,募集资金总额为人民币 1,005,210,000.00 元,扣除从募集资金中已直接扣减的承 销费人民币 18,739,500.00 元,实际汇入公司银行账户的募集资金为人民币 986,470,500.00 元;