PDF《武汉武商集团股份有限公司》

1-1-1 武汉武商集团股份有限公司 与 中信证券股份有限公司 关于武汉武商集团股份有限公司 公开发行可转债申请文件的 反馈意见的回复 二零一八年十二月 1-1-2 中国证券监督管理委员会: 贵会于

2018 年11 月28 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈 意见通知书》 (181703 号)已收悉,武汉武商集团股份有限公司(以下简称 公司 、 申请人 )已会同中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 或 保 荐机构 ) 及中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称 申请人会计师 ) 、 北京市国枫律师事务所(以下简称 申请人律师 )对反馈意见的有关事项进行 了认真核查与落实,现就相关问题做以下回复说明.

注:

一、如无特别说明,本回复报告中的简称或名词释义与尽职调查报告中的相 同.

二、本回复报告中的字体代表以下含义: ? 黑体(不加粗) : 反馈意见所列问题 ? 宋体(不加粗) : 对反馈意见所列问题的回复 ? 宋体(加粗) : 中介机构核查意见 1-1-3 目录

一、重点问题.4 重点问题一.4 重点问题二.23 重点问题三.28 重点问题四.31 重点问题五.34 重点问题六.38 重点问题七.41 重点问题八.44

二、一般问题.55 一般问题一.55 1-1-4

一、重点问题 重点问题一 申请人本次拟募集资金不超过

20 亿元投资于武汉梦时代广场建设项目,该 项目投资总额于

2018 年4月经董事会审议由 84.25 亿元调整为 119.95 亿元. 请申请人: (1)说明本次募投项目具体建设内容和投资构成,是否属于资本 性支出,本次发行董事会决议日前该募投项目已投入自有资金的情况, (2)说明

2014 年项目投资计划公布后建设进度迟缓的原因、此次募投项目投资总额调整 的合理性,结合上述情况说明本次募集资金使用和项目建设的进度安排、本次募 投项目的建设周期的合理性, (3)结合募投项目综合体定位、周边配套、所在商 圈竞争性项目情况、所在区域经济状况、电商等新兴渠道对实体门店业务影响等 分析项目建设的必要性及可行性,说明募投项目的实施是否具有较大的商业风 险, (4)说明本次募投项目效益测算的过程的谨慎性,本次募投项目新增折旧及 摊销对公司经营业绩的影响, (5)说明本次募投项目其余资金的筹资安排.请保 荐机构核查并发表意见. 答复:

一、说明本次募投项目具体建设内容和投资构成,是否属于资本性支出, 本次发行董事会决议日前该募投项目已投入自有资金的情况 本次募投项目具体建设内容及投资构成情况如下: 单位:万元 序号 投资内容 预估投资金额 是否系资本性支出 一 工程费用 681,775.76 -

1 建筑工程费 498,766.89 是2设备购置及安装费 161,388.83 是3外部市政及其它工程 21,620.04 是二工程建设其他费用 434,043.79 是 其中:土地费用 402,298.82 是三专项费用 8,460.00 是四预备费 36,099.04 是1-1-5 序号 投资内容 预估投资金额 是否系资本性支出 五 建设期利息 38,099.14 是六流动资金 1,000.00 否 合计 1,199,477.73 - 除流动资金外,本次募投项目建设内容均为资本性支出.截至

2018 年4月26 日(即第八届第五次董事会前一日) ,公司已支付土地出让金及相关税费 384,230 万元及其他工程建设费用 5,567.40 万元.

二、说明

2014 年项目投资计划公布后建设进度迟缓的原因、此次募投项目 投资总额调整的合理性,结合上述情况说明本次募集资金使用和项目建设的进 度安排、本次募投项目的建设周期的合理性