PDF《陕西有色金属控股集团有限责任公司》

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一、信用评级情况.111

二、发行人及子公司资信情况.112

三、短期融资券和中期票据发行和偿还情况.115

第七章 违约责任和投资者保护机制

117

一、违约事件.117

二、违约责任.117

三、投资者保护机制.117

四、不可抗力.120

五、弃权.121

六、本期中期票据的偿债保障措施.121 陕西有色金属控股集团有限责任公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

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第八章 本期中期票据的担保

122

第九章 信息披露

123

第十章 税项

125

一、营业税.125

二、所得税.125

三、印花税.125 第十一章 与本期中期票据发行有关的机构

126

一、发行人.126

二、主承销商.126

三、承销团其它成员(排名不分先后)126

四、信用评级机构.128

五、审计机构.128

六、律师事务所.129

七、托管人.129 第十二章 备查文件

130

一、备查文件.130

二、文件查询地址.130 附录:有关财务指标的计算公式

131 陕西有色金属控股集团有限责任公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司/陕西有色/ 集团公司 指陕西有色金属控股集团有限责任公司 发行总额度 是指注册总额度为38亿元人民币陕西有色金属控股集团有 限责任公司2011年度中期票据 本期中期票据 指发行额为8亿元人民币的陕西有色金属控股集团有限责任 公司2011年度第一期中期票据 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划 分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具 主承销商 指兴业银行股份有限公司 本次发行 指本期中期票据的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和分销商组成的 承销机构 余额包销 指本期中期票据的主承销商按主承销协议约定在规定的发 售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项 指本期中期票据的本金与本期中期票据年度利息之和 募集说明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作 的 《陕西有色金属控股集团有限责任公司2011年度第一期中 期票据募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 《陕西有色金属控股 集团有限责任公司2009-2011年度中期票据承销协议》 承销团协议 指主承销商与承销团成员为本次发行签订的 《陕西有色金属 控股集团有限责任公司2010年度中期票据承销团协议》 薄记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者, 本期中 期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购 价格的意愿的程序 实名记账式中期票据 指采用中央国债登记结算公司的中央债券簿记系统以记账 方式登记和托管的中期票据 工作日 指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息 日) 《银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法》 是指中国人民银行令【2008】第1号文件公布的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 陕西有色金属控股集团有限责任公司