PDF《云南水务投资股份有限公司》

6 C 有关卖方及目标集团之资料 有关卖方之资料 卖方为一家於日本注册成立之有限公司,其股份於东京证券交易所上市 (股份代 号:8031) .卖方为一般贸易公司,营运包括钢铁、有色金属、机械、化学 品、食品、能源、纺织品及一般商品.卖方亦经营房地产及海外发展项目. 有关目标集团之资料 目标公司为一家於新加坡注册成立之有限公司,其主要业务包括从事供水、污水处 理及再生水厂之引入、投资、发展、建造、营运及维护. 於本公告日期,目标集团拥有

36 家在新加坡、香港、英属处女群岛及中国注册成立 之主要营运附属公司及於中国多个省份经营

24 个供水、污水处理及再生水厂.根 目标公司与相关政府机构订立之特许经营协议,根玫忍匦砭樯鲜

24 个水 厂之建设总处理量为每天 1,540,000 吨.於本公告日期,营运中水厂之处理量已达每 天920,000 吨,而将予建造或在建水厂的处理量为每天 620,000 吨. 目标集团之财务资料 以下载列目标集团截至二零一四年及二零一五年十二月三十一日止两个年度之经审 核综合财务资料: 截至 二零一五年 十二月三十一日 止年度 (经审核) 截至 二零一四年 十二月三十一日 止年度 (经审核) 千美元 千美元 除税前亏损 15,571 5,318 除税后亏损 15,308 6,227 C

7 C 进行收购事项之理由及裨益 本集团为中国云南省城市污水处理及供水行业之领先综合服务供应商之一.本集团 之主要业务包括 (i) 在多个中国城市及东南亚地区提供供水、污水处理及固体废物处 理;

(ii) 投资、建设及管理环保项目;

及(iii) 销售设备及其他环保相关服务.本集团 之企业策略以云南省为业务,持续物色投资机会并将业务扩展至其他地区,以 保障稳定之收入来源. 於本公告日期,目标集团拥有在新加坡、香港、英属处女群岛及中国注册成立之

36 家主要营运附属公司及於中国多个省份经营

24 个供水、污水处理及再生水厂.根 目标公司与相关政府机构订立之特许经营协议,根玫忍匦砭樯鲜

24 个水 厂之建设总处理量为每天 1,540,000 吨.於本公告日期,营运中水厂之处理量已达 每天 920,000 吨,而将予建造或在建水厂之处理量为每天 620,000 吨.鉴於愈来愈多 在中国环保行业经营之公司进行并购活动,董事会认为,收购事项将有助本集团扩 展其地域覆盖围,并同时迅速扩展供排水网络,确保本集团获得稳定及可持续之 收入增长.此外,收购事项亦将有助本集团充份利用其资本及技术,以及运用其项 目管理及营运经验,巩固本集团作为综合服务供应商於供排水业务之地位.於完成 后,本集团将拥有更均衡之业务组合及国内地域覆盖围,并因此加强本集团在中 国水行业之整体竞争力. 经考虑上述因素后,董事认为,买卖协议之条款及条件属公平合理,按正常商业条 款订立,并符合本公司及股东之整体利益. 上市规则之涵义 由於收购事项之一项或多项适用百份比率 (定义见上市规则) 超过 5% 但低於 25%, 故收购事项根鲜泄嬖虻谑恼鹿钩梢幌钚胗枧兜慕灰,并须遵守申报及公告 规定. C

8 C 由於收购事项须待买卖协议载列之若干先决条件获达成后方可作实,故未必会进 行.股东及潜在投资者於买卖股份时务须审慎行事. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「收购事项」 指 买方根蚵粜橹蹩罴疤跫展捍酃煞;