PDF《证券代码：601058 证券简称：赛轮金宇》

1 证券代码:601058 证券简称:赛轮金宇 赛轮金宇集团股份有限公司非公开 发行A股股票发行情况报告书 保荐机构:西南证券股份有限公司 联合主承销商:西南证券股份有限公司 联储证券有限责任公司 副主承销商:首创证券有限责任公司 二零一七年十一月

2 赛轮金宇集团股份有限公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

全体董事签字: 杜玉岱 延万华 宋军杨德华 周天明 王建业 孙建强 丁乃秀 谢岭赛轮金宇集团股份有限公司

2017 年11 月24 日3特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量:407,523,509 股

2、发行价格:3.19 元/股

3、募集资金总额:1,300,000,000.00 元

4、募集资金净额:1,275,967,550.69 元

二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份 407,523,509 股, 已于

2017 年11 月23 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续. 本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让, 可上 市流通时间为

2020 年11 月23 日(如遇非交易日则顺延).本次发行结束后, 在上述股份限售期内, 因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之 日起锁定,并与上述股份同时解锁.限售期结束后,发行对象持有的本次认购的 股份将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行限售要求. 本次非公开发行完成后, 公司股权分布符合 《上海证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件.

4 目录特别提示.3

一、发行数量及价格

3

二、本次发行股票预计上市时间.3 目录4释义

5

第一节 本次发行基本情况.6

一、上市公司基本情况.6

二、本次发行类型

7

三、本次发行履行的相关程序.7

四、本次发行的基本情况.11

五、本次发行的发行对象概况.13

六、本次发行的相关机构情况.16

第二节 本次发行前后相关情况.19

一、本次发行前后股东情况

19

二、本次发行对公司的影响

20

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

22

一、财务报告及相关财务资料.22

二、财务状况分析

23

第四节 本次募集资金运用.29

一、本次募集资金使用计划

29

二、募集资金专项存储的相关情况

29

第五节 保荐机构(联合主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论 意见

30

第六节 联合主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

31

第七节 副主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

32

第八节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

33

第九节 保荐机构的上市推荐意见.34

第十节 中介机构声明

35 第十一节 备查文件

41

一、备查文件

41

二、查阅地点及时间

41 5 释义 在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 发行人/公司/股份公司/赛 轮股份/赛轮金宇/赛轮 指 赛轮金宇集团股份有限公司,曾用名:赛轮股 份有限公司、赛轮集团股份有限公司 赛轮有限 指 赛轮有限公司 赛轮示范基地 指 青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有 限公司 董事会 指 赛轮金宇集团股份有限公司董事会 股东大会 指 赛轮金宇集团股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 赛轮金宇集团股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 西南证券、保荐机构 指 西南证券股份有限公司 联合主承销商 指 西南证券股份有限公司、联储证券有限责任公 司 副主承销商 指 首创证券有限责任公司 联储证券 指 联储证券有限责任公司 首创证券 指 首创证券有限责任公司 中兴华、发行人会计师 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东汇德 指 山东汇德会计师事务所有限公司 发行人律师 指 山东琴岛律师事务所 本发行保荐书 指 西南证券股份有限公司关于赛轮金宇集团股 份有限公司