PDF《证券代码：601058 证券简称：赛轮金宇》

(10) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜的议案》 ;

(11) 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响及公司采取措施的议案》 ;

(12) 《关于制定的议案》 .

3、董事会、股东大会批准本次非公开发行增加价格调整机制的议案

2016 年3月25 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于公司

2016 年度非公开发行 A 股股票增加价格调整机制的议案》 ,对本次非公 开发行的定价原则进行了修订,增加了 若发行价格低于本次非公开发行发行期 首日前

20 个交易日股票交易均价的 70%,则发行价格调整为发行期首日前

20 个交易日股票交易均价的 70%. 并与新华联控股、杜玉岱、黄山海慧、何东翰、 延万华五名投资者签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》 ,根据补充 协议约定: 本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决 议公告日(2016 年1月12 日) ,发行价格为 7.25 元/股,不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票均价的 90%,若上述发行价格低于发行期首日前

20 个交易日 公司股票交易均价的 70%,则发行价格调整为发行期首日前

20 个交易日公司股 票交易均价的 70%.认购的股份自发行结束之日起

36 个月内不得转让.修订后 的预案已经

2016 年4月11 日召开的

2016 年第二次临时股东大会审议通过.

4、同意延长本次非公开发行股票股东大会决议和授权的有效期

9 2016 年12 月14 日,公司召开了第三届董事会第三十三次会议,审议通过 了《关于延长公司

2016 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司

2016 年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》 ,同意公司将

2016 年度非公开发行股票股东大 会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行股票相关事宜的有效期自届 满之日起延长

12 个月(即延长至

2018 年1月26 日) .上述议案已经

2016 年12 月30 日召开的

2016 年第四次临时股东大会审议通过.

(二)本次发行的监管部门核准过程

1、2016 年2月18 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可 申请受理通知书》 (160288 号).

2、2016 年5月11 日,本次非公开发行 A 股股票申请通过发行审核委员会 审核.

3、2017 年9月8日,中国证监会下发《关于核准赛轮金宇集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2017]1643 号),核准公司非公开发行新 股不超过 470,219,433 股(含470,219,433 股).

(三)本次非公开发行程序 日期 发行安排 T

2017 年11 月14 日 星期二 发行开始日,发行方案报会;

发送缴款通知书 T+1

2017 年11 月15 日 星期三 投资者缴款截止日(缴款截止 15:00) T+2

2017 年11 月16 日 星期四 保荐机构(主承销商)验资 ........