PDF《证券代码：601058 证券简称：赛轮金宇》

2016 年非公开发行股票之发行保 荐书 最近三年一期、报告期 指2014 年度、2015 年度、2016 年度及

2017 年1-9 月 煜明投资 指 青岛煜明投资中心(有限合伙) 新华联控股 指 新华联控股有限公司 黄山海慧 指 黄山海慧科技投资有限公司 发行/本次发行/本次非公开 发行 指 赛轮金宇集团股份有限公司

2016 年非公开发 行股票的行为 定价基准日 指 公司第三届董事会第二十四次会议决议公告 日(2016 年1月12 日) 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元

6

第一节 本次发行基本情况

一、上市公司基本情况 中文名称:赛轮金宇集团股份有限公司 曾用名:赛轮股份有限公司、赛轮集团股份有限公司 英文名称:SAILUN JINYU GROUP CO.,LTD 股票简称:赛轮金宇 股票代码:601058 股票上市地:上海证券交易所 注册资本: 2,293,937,214 元 法定代表人:杜玉岱 成立日期:2002 年11 月18 日 统一社会信用代码:91370200743966332L 公司注册地址:山东省青岛市黄岛区茂山路

588 号 邮编:266045 联系

电话:0532-68862851 公司

网址:http://www.sailunjinyu.com/ 公司

邮箱:ziben@ sailunjinyu.com 经营范围:轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品(不含危险品)的 研发、 生产、 销售、 安装及相关服务;

轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、 销售及相关服务;

货物进出口、技术进出口及相关服务;

废旧轮胎收购与销售;

轮胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售;

轮胎循环利用技术开发、 销售及相关服务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目

7 取得许可后方可经营). (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动). 本次证券发行类型:上市公司非公开发行 A 股股票.

二、本次发行类型 本次发行为非公开发行股票.

三、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序 公司已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的 决策程序,具体如下:

1、董事会批准本次非公开发行的议案 发行人已于

2016 年1月11 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了 发行人本次非公开发行的相关议案,并同意将相关议案提交发行人股东大会批 准.

2、发行人股东大会的批准和授权 发行人于

2016 年1月27 日召开

2016 年第一次临时股东大会,通过现场投 票与网络投票相结合的方式审议通过了本次非公开发行相关议案: (1)《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 ;

(2) 《关于公司

2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 ;

(3) 《关于公司

2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 ;

(4) 《关于公司

2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分 析报告的议案》 ;

(5) 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 ;

(6) 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 ;

8 (7) 《关于公司与杜玉岱签署

2016 年非公开发行股票附条件生效的股份认 购协议的议案》 ;

(8) 《关于公司与延万华签署

2016 年非公开发行股票附条件生效的股份认 购协议的议案》 ;

(9) 《关于公司与其他认购对象签署

2016 年非公开发行股票附条件生效的 股份认购协议的议案》 ;