PDF《2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责》

2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责 任公司公司债券募集说明书 发行人 射阳县城市投资发展有限责任公司 主承销商 年月2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

发行人不承担政府融资职能, 本期债券不涉及新增地方政府债务. 射阳县人民政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任, 相关举借 债务由发行人作为独立法人负责偿还. 发行人承诺不存在高利融资的情形.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司已对本募集说明书及其摘要进 行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件, 并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后, 发行人经营变化引致的投资风险, 投资者自行 负责.

2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书

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五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《射阳县城 市投资发展有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》、 《射阳县 城市投资发展有限责任公司公司债券债权代理协议》、 《射阳县城市 投资发展有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》中的安排. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 鉴于本期债券跨年备案, 本期债券更名为 2019年第一期射阳县 城市投资发展有限责任公司公司债券 , 募集说明书变更名称为 《2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书》 , 其他文件不作变更,并继续有效.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2019年第一期射阳县城市投资发展有限责任公 司公司债券(简称 19射阳城投债01 ) .

(二)发行总额:不超过人民币15亿元,采用分期分品种发行方 式,本期债券(品种一)发行金额为人民币8亿元.

(三)债券期限:本期债券为7年期,同时设置本金提前偿付条 款.

(四) 债券利率: 本期债券为固定利率债券, 票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差确定.Shibor基准利率为发行公告日前五个工 作 日全 国银 行间同 业拆 借中 心在上 海银 行间 同业拆 放利 率网 ( www.shibor.org) 上公布的一年期上海银 行间同业 拆放利率