PDF《2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责》

2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书

9 证券登记机构: 指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司. 《公司法》 :指中华人民共和国公司法. 《证券法》 :指中华人民共和国证券法. 元:指人民币元. 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日) . 本募集说明书中, 部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上 可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的.

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10 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2017]166 号 文件批准公开发行.经国家发展改革委办公厅发改办财金[2018]497 号文件批准,同意将《国家发展改革委关于江苏省射阳县城市投资发 展有限责任公司发行公司债券核准的批复》 (发改企业债券[2017]166 号)文件有效期延长

12 个月至

2019 年5月4日. 经备案, 国家发改委同意将债券分设为两个品种 (品种一

8 亿元, 品种二

7 亿元) ,为品种一

8 亿元增加担保措施,由江苏省信用再担 保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.

2016 年9月29 日,发行人召开董事会会议,与会董事一致决议 同意发行人申请发行总额不超过

15 亿元的公司债券方案,发行期 限为

7 年期 .

2016 年10 月10 日,发行人股东射阳县国有资产监督管理办公 室、射阳县专项资金管理中心召开股东会,与会股东一致同意射阳县 城市投资发展有限责任公司公开发行公司企业债券的议案, 同意发行 人申请发行总额不超过

15 亿元的公司债券.

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11 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:射阳县城市投资发展有限责任公司 住所:射阳县合德镇沿河路

89 号 法定代表人:李金 联系人:田宇 联系地址:射阳县合德镇沿河路

89 号 联系

电话:0515-82318669 传真:0515-82358803 邮政编码:224300

二、承销团

(一)主承销商/簿记管理人:申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 联系人:范为、彭鹏、邹璐 联系地址:北京市西城区太平桥大街19号 联系

电话:010-88013925 传真:010-88085373 邮政编码:100033

(二)分销商:

1、中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 联系人:孙金城 联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层 联系

电话:010-86451000

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12 传真:010-65608445 邮政编码:100010

2、国信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26 层 法定代表人:何如 联系人:刘思然 联系地址:北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层 联系

电话:010-88005020 传真:010-88005099 邮政编码:100033

三、资金监管人/债权代理人:中国民生银行股份有限公司南京 分行 住所:南京市洪武北路20号 负责人:林静然 联系人:孙德龙 联系地址: 盐城市城南新区解放南路266号凤凰汇・ 聚龙中心17A 联系