PDF《2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责》

47 第十一条 已发行尚未兑付的债券

90 第十二条 募集资金用途

91 第十三条 偿债保证措施

101 第十四条 风险与对策.115 第十五条 信用评级.124 第十六条 法律意见.127 第十七条 其他应说明的事项.129 第十八条 备查文件.130 附表一:2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券 发行网点表.132 附表二:发行人

2015 年-2017 年经审计的合并资产负债表及

2018 年9月30 日未经审计的合并资产负债表.133

2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书

6 附表三:发行人

2015 年-2017 年经审计的合并利润表及

2018 年1-9 月未经审计的合并利润表

137 附表四:发行人

2015 年-2017 年经审计的合并现金流量表及

2018 年9月30 日未经审计的合并现金流量表.140

2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书

7 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语具有以下含 义: 发行人/公司/县城投公司/射阳城投: 指射阳县城市投资发展有限 责任公司. 担保人/江苏再担保:指江苏省信用再担保集团有限公司. 绿土地公司:指射阳县绿土地农业发展有限公司. 射阳水投:指射阳县水利建设投资有限公司. 民生物业:指射阳县民生物业服务有限公司. 金诚担保:指射阳县金诚担保有限公司. 众益投资:指射阳县众益投资有限公司. 三维交投:指射阳县三维交通投资有限公司. 洋马水务:指射阳县洋马水务有限公司. 康居公司:指射阳县康居保障性住房发展有限公司. 县国资委:指射阳县人民政府国有资产监督管理办公室. 本期债券: 指发行总额为人民币8亿元的 2019年第一期射阳县城 市投资发展有限责任公司公司债券 . 本次发行: 指2019年第一期射阳县城市投资发展有限责任公司公 司债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券而制 作的 《2019年第一期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券募集 说明书》 . 主承销商/簿记管理人/申万宏源:指申万宏源证券有限公司. 分销商: 指中信建投证券股份有限公司、 国信证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本次债券发行组织的, 由主承销商和分销

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8 商组成的承销团. 簿记建档: 指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间后, 投资者直接向主承销商发出申购订单,主承销商负责记录申购订单, 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规 模及发行利率的过程. 余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险, 在发行期结束后,将各自未售出的债 券全部买入. 申购区间与投资者申购提示性说明: 指《2019年第一期射阳县城 市投资发展有限责任公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说 明》 . 《账户及资金监管协议》 :指《射阳县城市投资发展有限责任公 司公司债券账户及资金监管协议》 . 《债权代理协议》 :指《射阳县城市投资发展有限责任公司公司 债券债权代理协议》 . 资金监管人/债权代理人:指中国民生银行股份有限公司南京分 行. 《担保函》 :江苏省信用再担保集团有限公司出具的担保函. 《信用增进服务协议》 :射阳县城市投资发展有限责任公司与江 苏省信用再担保集团有限公司签订的《信用增进服务协议》 . 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 上证所:指上海证券交易所. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海分公司: 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司.