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2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书

3 (Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor) 的算术平均数 (基准利 率保留两位小数,第三位小数四舍五入) ,本期债券在存续期内的最 终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定, 并报国家有 关主管部门备案, 在债券存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年 计息,不计复利.

(五)还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期 内的第

3、

4、

5、

6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付.每年付 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付, 年度付息款项自付息日起不另计 利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.

(六) 发行方式及对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公 司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定 除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法 规禁止购买者除外)公开发行. 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外) ;

在 上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司 开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法 规禁止购买者除外) .

(七) 发行价格: 本期债券面值100元人民币, 平价发行, 以1,000 元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少 于人民币1,000元.

(八)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券,投2019 年第一期射阳县城市投资发展有限责任公司公司债券募集说明书

4 资者在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分 公司登记托管;

在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债 登记公司登记托管.

(九)债券担保:本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提 供不可撤销连带责任保证担保.

(十) 信用级别: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AA,债项信用等级为 AAA. (十一)资金监管人/债权代理人:发行人聘请中国民生银行股 份有限公司南京分行作为本期债券的资金监管人、债权代理人.发行 人与中国民生银行股份有限公司南京分行签署了 《账户及资金监管协 议》、《债权代理协议》,中国民生银行股份有限公司南京分行将代 理本期债券投资人监督发行人经营状况、募集资金使用情况.同时, 如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息 义务, 中国民生银行股份有限公司南京分行将协助或代理资者向发行 人追偿.

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5 目录 第一条 债券发行依据.10 第二条 本次债券发行的有关机构

11 第三条 发行概要.16 第四条 认购与托管.19 第五条 债券发行网点.21 第六条 认购人承诺.22 第七条 债券本息兑付办法.24 第八条 发行人基本情况

25 第九条 发行人业务情况

35 第十条 发行人财务情况