PDF《募集说明书》

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第二章 募集说明书

第一节 封面、书脊、扉页、目录、释义 第八条 募集说明书文本封面及书脊应标有 XXX 公司公 开发行公司债券募集说明书(面向公众投资者/面向合格投资

4 者) 字样,封面还应载明发行人及主承销商的名称和住所、 募 集说明书的签署日期. 第九条 募集说明书文本扉页应当刊载如下声明: 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司 债券的投资风险或收益等作出判断或者保证. 任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协 议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、 债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定. 第十条 对投资者有重大影响的事项, 发行人应在募集说明 书文本扉页中作 重大事项提示 ,提醒投资者关注. 第十一条 募集说明书目录应标明各章、 节的标题及其对应 的页码. 发行人应对可能对投资者理解有障碍及有特定含义的术 语作出释义.释义应在目录次页排印.

第二节 发行概况 第十二条 发行人应披露发行的基本情况及发行条款, 包括 但不限于:

(一)发行的核准文件、 核准规模和本期债券的名称和发行 总额.如发行人分期发行的,披露本期发行安排;

(二)票面金额、债券期限、还本付息的方式,本期债券的 起息日、利息登记日、付息日期、本金支付日、支付方式、支付

5 金额及其他具体安排;

(三)债券利率/发行价格或其确定方式、定价流程;

(四)赎回条款、回售条款、可交换为股票条款、减记条款 等(如有);

(五)担保情况及其他增信措施(如有);

(六)募集资金专项账户;

(七)信用级别及资信评级机构;

(八)债券受托管理人;

(九)发行方式、发行对象与配售规则;

(十)承销方式;

(十一)公司债券上市或转让安排. 第十三条 发行人应披露下列机构的名称、法定代表人、 住所、联系电话、传真,同时应披露有关经办人员的姓名:

(一)主承销商及其他承销机构;

(二)律师事务所;

(三)会计师事务所;

(四)担保人及其他第三方增信机构(如有);

(五)资信评级机构;

(六)债券受托管理人;

(七)募集资金专项账户开户银行;

(八)公司债券申请上市或转让的证券交易场所;

(九)公司债券登记机构;

(十)资产评估机构(如有) (十一)其他与发行相关的机构. 第十四条 发行人应披露其与本次发行有关的中介机构及 其负责人、 高级管理人员及经办人员之间存在的直接或间接的股

6 权关系或其他重大利害关系.

第三节 风险因素 第十五条 发行人应当遵循重要性原则, 按顺序披露可能直 接或间接对本期债券的偿付产生重大不利影响的所有因素, 包括 发行人自身、担保或其他增信措施(如有)、外部环境、政策等 的相关风险. 第十六条 发行人应结合实际情况充分、准确、具体地描述 相关风险因素. 发行人应对所披露的风险因素做定量分析, 无法进行定量分 析的,应有针对性的进行定性描述. 有关风险因素对本期债券的偿付有严重不利影响的,应做 重大事项提示 . 第十七条 发行人应披露的风险因素包括但不限于下列内 容: