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齐鲁证券有限公司公开发行债券募集说明书摘要 QILU SECURITIES CO.

, LTD. ( 住所:济南市市中区经七路

86 号) 2014年齐鲁证券有限公司债券募集说明书摘要 发行条款概览

一、债券名称:2014 年齐鲁证券有限公司债券,简称

14 齐鲁债 .

二、发行总额:不超过 300,000 万元.

三、票面金额:100 元.

四、登记托管:本期债券采用实名制记账式,由中国证券登记结算有限公司上海分公司登记托管.

五、交易场所:本期债券将在上海证券交易所上市交易.

六、债券期限:本期债券为

5 年期固定利率债券,附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权. 在本期债 券存续期内前

3 年票面利率固定不变;

在本期债券存续期的第

3 年末,发行人可选择上调票面利率,债券票面年利率 为债券存续期前

3 年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后

2 年固定不变. 投资者有权在发行人公告调整票面 利率后,选择在本期债券的第

3 个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人.

七、票面利率及其确定方式:本期债券的发行票面年利率询价区间为 4.70%-5.70%,最终票面利率将根据簿记建 档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在上述利率区间内确定,在债券存续期内前

3 年固定不变. 在本期 债券存续期的第

3 年末,发行人可选择上调票面年利率,调整幅度为

0 至100 个基点( 含本数) . 债券票面年利率为债 券存续期前

3 年票面年利率加上上调基点, 在债券存续期内后

2 年固定不变. 发行人将于本期债券的第

3 个付息日 前的第

30 个交易日,在中国证监会指定的媒体发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告. 本期债券采 用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

八、还本付息方式及支付金额:采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金 的兑付一起支付. 本期债券于每年的付息日向债券登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的利息金 额为其所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积;

于兑付日向债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债 券持有人支付的本息金额为其所持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金.

九、起息日:本期债券自

2015 年1月29 日开始计息,本期债券计息期限内每年的

1 月29 日为该计息年度的起息 日.

十、付息日:本期债券的付息日为

2016 年至

2020 年每年的

1 月29 日. 若投资者行使回售选择权,则其回售部分 债券的付息日为

2016 年至

2018 年每年的

1 月29 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日.每次 付息款项不另计利息. 十

一、发行价格:按面值平价发行. 十

二、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用级别为 AA+,本期债券信用级别为 AAA. 十

三、资信评级机构:中诚信证券评估有限公司. 十

四、担保方式:本期债券由山东钢铁集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保. 十

五、发行方式:本期债券采用网上、网下同时发行的方式公开发行. 如网上发行部分认购不足,则将网上发行剩 余部分向网下发行回拨,不采用网下发行向网上发行回拨方式. 十