PDF《武汉市汉商集团股份有限公司 要约收购报告书》

3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,收购人在本报告书中援 引相关专业机构出具的专业报告或意见内容,相关专业机构已书面同意上述援 引.

4、本次要约收购目的是收购人看好上市公司发展潜力,拟通过本次要约收 购增加对上市公司的持股比例.届时,收购人将利用自身资源优势和业务经验, 帮助上市公司提升管理效率,优化资源配置,进一步增强上市公司持续盈利能力、 促进上市公司稳定发展、提升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报.本次 要约收购为主动要约,并非履行法定要约收购义务.收购人发出本要约不以终止 汉商集团的上市地位为目的,本次要约收购后汉商集团的股权分布将仍然具备 《上交所上市规则》项下的上市条件.

5、本次要约收购将根据本报告书所载明的资料进行.除收购人和所聘请的 财务顾问外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息或对 报告书做出任何解释或者说明.

6、收购人保证要约收购报告书及相关公告文件内容的真实、准确、完整, 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担法律责任. 武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书

10 目录特别提示.2 本次要约收购的主要内容.4

一、被收购公司基本情况

4

二、收购人的基本情况

4

三、本次要约收购的决定

5

四、本次要约收购的目的

5

五、收购人在未来

12 个月内继续增持或处置上市公司股份的计划

5

六、本次要约收购股份的情况

6

七、要约收购资金的有关情况

6

八、要约收购的有效期

7

九、要约收购的生效条件

7

十、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况

7 十

一、要约收购报告书签署日期

8 收购人声明.9

第一节 释义

13

第二节 收购人的基本情况

14

一、收购人基本情况

14

二、收购人及其一致行动人已经持有上市公司股份的种类、数量、比例 ...15

三、收购人最近

5 年的从业情况

15

四、收购人最近五年内的诉讼、仲裁及行政处罚情况

18

五、收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况说明 .18

六、收购人持有上市公司股份的情况

30

七、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融 机构的简要情况

31

第三节 要约收购的目的

32

一、要约收购的目的

32

二、未来

12 个月股份增持或处置计划

33

第四节 要约收购方案

34

一、被收购公司及收购股份的情况

34

二、要约价格及其计算基础

34 武汉市汉商集团股份有限公司要约收购报告书

11

三、要约收购资金的有关情况

35

四、要约收购期限

35

五、要约收购的生效条件

36

六、股东预受要约的方式和程序

36

七、股东撤回预受要约的方式和程序

38

八、受收购人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事 宜的证券公司名称及其通讯方式

39

九、本次要约收购是否以终止被收购公司的上市地位为目的

39

第五节 收购资金来源

40

一、资金来源

40

二、收购人声明

40

第六节 后续计划

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