PDF《无抵押结构性产品》

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1 - 2018年6月12日香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」) 、 香港联合交易所有限公司(「联交所」) 及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 并明确表示概不会就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本文件的资料乃遵照香港联合交易所有限公司的证券上市规则(「规则」) 而刊载,旨在提供有关我们及我们的担保人的资料;

我们及我们的担保人愿就本文件的资料承担全部责任. 我们及我们的担保人在作出一切合理查询后, 确认就其所知及所信, 本文件所载资料在各重要方面均准确完备, 没有误导或欺诈成分, 且并无遗漏任何事项, 足以令本文件或其所载任何陈述产生误导. 本文件仅供参考, 并不构成收购、购买或认购牛熊证的邀请或要约. 投资者务须注意, 牛熊证的价格可急升亦可急跌, 牛熊证持有人或会损失所有投资. 因此, 有意购买者应确保其了解牛熊证的性质, 并於投资牛熊证之前仔细阅读基本上市文件(定 义见下文) 及本文件内列明的风险因素;

如有需要, 应寻求专业意见. 牛熊证构成我们(作 为发行人) 而非任何其他人士的一般无抵押合约责任, 担保构成我们的担保人而非任何其他人士的一般无抵押合约责任, 倘若我们清盘, 各牛熊证与我们及我们的担保人的所有其他无抵押责任(法 律规定优先的责任除外) 具有同等地位. 如阁下购买牛熊证, 阁下是倚赖我们及我们的担保人的信誉, 而根Ｐ苤, 阁下对发行相关股份的公司或任何其他人士并无任何权利. 倘若我们无力偿债或未能履行我们於牛熊证项下的责任, 或我们的担保人无力偿债或未能履行其於担保项下的责任, 则阁下可能无法收回有关牛熊证的部份或全部应收款项(如 有). 无抵押结构性产品单一股份可赎回牛熊证的发行公布及补充上市文件发行人: 高盛结构产品(亚 洲) 有限公司(於 开曼群岛注册成立) 由担保人: 高盛集团有限公司(於 美国特拉华州注册成立) 无条件及不可撤回地担保保荐人: 高盛(亚 洲) 有限责任公司-2-主要条款牛熊证证券代号68520

68524 68527 流通量提供者经纪编号9736

9739 9739 发行额100,000,000 份牛熊证100,000,000 份牛熊证100,000,000 份牛熊证形式/类型欧式现金结算R类欧式现金结算R类欧式现金结算R类类别牛证牛证牛证公司中国平安保险(集团)股份有限公司银河娱乐集团有限公司中国建设银行股份有限公司股份公司现有已发行普通H股公司现有已发行普通股公司现有已发行普通H股买卖单位5,000 份牛熊证10,000 份牛熊证10,000 份牛熊证每份牛熊证的发行价0.250 港元0.250 港元0.250 港元到期时就每手买卖单位应付的现金结算金额(如 有) 倘并无发生强制赎回事件: 如属一系列牛证: 如属一系列熊证: 每份牛熊证於推出日的资金成本*0.2433 港元0.2250 港元0.2390 港元资金成本於牛熊证期内将波动不定行使价78.080 港元63.000 港元7.950 港元赎回价78.680 港元63.800 港元8.050 港元收市价** (适用於各系列认股权证) 相关股份於估值日的正式收市价(由 联交所每日报价列表得出) 权益一股股份一股股份一股股份每项权益之牛熊证数目100 份牛熊证100份牛熊证10份牛熊证与牛熊证相关的股份数目上限1,000,000 1,000,000 10,000,000 推出日2018年6月11日2018年6月11日2018年6月11日发行日2018年6月15日2018年6月15日2018年6月15日上市日2018年6月19日2018年6月19日2018年6月19日观察开始日2018年6月19日2018年6月19日2018年6月19日-3-牛熊证证券代号68520