PDF《中国熔盛重工集团控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约. CHINA RONGSHENG HEAVY INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED 中国熔盛重工集团控股有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:01101) 根乇鹗谌ㄒ榉⑿1,000,000,000港元於二零一六年到期的7.0厘可换股债券於二零一四年四月三十日(交 易时段后) ,本公司(作 为发行人) 、张先生(作 为担保人) 与认购人(作 为认购人) 订立认购协议,,

本公司有条件同意发行,而认购人有条件同意认购本金总额为1,000,000,000港元的可换股债券. 张先生同意就本公司根苫还烧母犊钤鹑巫鞒龅１. 初步兑换价为每股股份1.07港元,较(i)股份於二零一四年四月三十日(即 认购协议日期) 在联交所所报最后收市价每股股份1.34港元折让约20.15%;

及(ii) 股份於截至二零一四年四月二十九日(即 认购协议日期前的最后交易日) (包括该日) 止连续五个交易日在联交所所报平均收市价每股约1.35港元折让约20.74%. 假设按初步兑换价每股股份1.07港元悉数兑换可换股债券(及 前可换股债券并未被兑换) ,则可换股债券将会兑换为约934,579,439股股份,占本公司於本公告日期已发行股本约13.35%, 及占本公司经扩大已发行股本约11.78%.兑换股份将会悉数缴足,且於各方面与在相关兑换日期当时已发行股份享有同等权益. C

2 C 发行可换股债券的所得款项总额及净额为1,000,000,000港元.董事会拟动用全部所得款项作本集团一般营运资金用途,包括生产材料(如 原材料、设备及消耗品) 成本,以及营运开支(如 雇员福利开支、办公室开支及水电费、专业费用及外判和加工成本) . 本公司将根豆啥乇鸫蠡嵘涎扒笙蚨率谟璧奶乇鹗谌ㄅ浞⒓胺⑿锌苫还烧岸一还煞.因此,本公司认购可换股债券及发行兑换股份须获股东批准. 本公司将尽快向股东寄发通函,内容包括认购协议的详情(包 括可换股债券及兑换股份之详情) 、召开股东特别大会通告及代表委任表格. 认购协议须待股东批准及其所载的先决条件达成及或 获豁免后方告完成. 此外,认购协议可在若干情况下终止.更多详情请参阅下文「认 购协议」 一节. 警告:由於认购协议未必会完成、可换股债券未必会发行及或 兑换股份未必会发行或上市,股东及潜在投资者於买卖股份时务请审慎行事. 认购协议日期: 二零一四年四月三十日订约方: 1. 本公司(作 为发行人) ;

2. 张先生(作 为担保人) ;

及3. 认购人(作 为认购人) 认购事项: 待下文「先 决条件」一节所载条件达成后,认购人已同意认购本金总额为1,000,000,000港元的可换股债券. C

3 C 先决条件: 认购人根瞎盒樾肼男械脑鹑胃酱韵绿跫: (i) 必要的股东根鲜泄嬖(如 有) 於本公司股东特别大会上通过所有必要的决议案,批准认购协议项下拟进行的交易,包括但不限於就可换股债券发行及配发兑换股份而於本公司股东特别大会上向股东寻求授出授权;

(ii) 联交所批准可换股债券的兑换股份的上市及买卖;