PDF《中国熔盛重工集团控股有限公司》

6 C 倘未兑换可换股债券本金额相等於或少於本公司发行原本金总额之10%,本公司於到期日(包 括当日) 前第七个历日(不 包括当日) 开始前亦可随时向债券持有人发出书面通知,选择赎回全数或部分当时未兑换可换股债券之本金额,赎回价相等於赎回通知所载要求赎回可换股债券本金额之100%,另加相关未付利息及补偿金额(可 换股债券原发行日期(包 括该日) 起至还款日期止期间,按一年365日实际过去日数累计) . 本公司亦可由交割日起满两周年当日或之后直至到期日前第三个营业日止(「认 购期」 ) 开始前两个营业日起随时向所有债券持有人发出不少於两个营业日的书面通知, 於认购期内随时以认可币值赎回全数或任何部分未兑换的可换股债券,赎回价值为赎回通知所载要求赎回本金额之100%,另加相关未付利息及补偿金额(可 换股债券原发行日期(包 括该日) 起至还款日期止期间,按一年365日实际过去日数累计) . 债券持有人赎回选择权: 债券持有人可由交割日期起满十二个月当日或之后直至到期日前第三个营业日止(「认 沽期」 ) 开始前两个营业日起随时向本公司发出不少於两个营业日的书面通知,於认沽期内随时要求本公司以认可币值赎回全数或任何部分未兑换的可换股债券,赎回价值为赎回通知所载要求赎回本金额之100%,另加相关未付利息及补偿金额(可 换股债券原发行日期(包 括该日) 起至还款日期止期间,按一年365日实际过去日数累计) . C

7 C 债券持有人亦可於现时市价相等於或低於0.60港元之时直至到期日前第三个营业日止随时向本公司发出不少於两个营业日的书面通知,要求本公司以认可币值赎回全数或任何部分未兑换的可换股债券,赎回价值为赎回通知所载要求赎回本金额之100%,另加相关未付利息及补偿金额(可 换股债券原发行日期(包 括该日) 起至还款日期止期间,按一年365日实际过去日数累计) . 转让性: 可换股债券可以转让. 投票: 债券持有人无权仅以债券持有人身份於本公司任何股东大会上投票. 上市: 本公司不会申请可换股债券於联交所或任何其他证券交易所上市. 兑换价及兑换股份初步兑换价乃经本公司及认购人公平磋商后厘定.初步兑换价为每股股份1.07 港元,较(i) 股份於二零一四年四月三十日(即 认购协议日期) 在联交所所报最后收市价每股1.34港元折让约20.15%;

(ii)股份於截至二零一四年四月二十九日(即 认购协议日期前的最后交易日) (包括该日) 止连续五个交易日在联交所所报平均收市价每股约1.35港元折让约20.74%. 假设按初步兑换价每股股份1.07港元悉数兑换可换股债券(及 前可换股债券并未被兑换) ,则可换股债券将会兑换为约934,579,439股股份,占本公司於本公告日期已发行股本约13.35%,及占本公司经扩大已发行股本约11.78%.兑换股份将会於各方面与在相关兑换日期当时已发行股份享有同等权益. 调整前可换股债券兑换价根翱苫还烧髯缘奶蹩罴疤跫,完成发行可换股债券后须对各前可换股债券的兑换价作出调整.本公司将於发行可换股债券完成后,以公告方式披露调整详情. C

8 C 股权影响下表载列(i)於本公告日期;

(ii)於悉数兑换行使可换股债券所附的兑换权(假 设前可换股债券未获兑换) 后;

及(iii)於悉数兑换行使可换股债券及前可换股债券所附的兑换权后本公司股权的概要: 股东於本公告日期按初步兑换价每股股份1.07港元悉数兑换可换股债券(假 设前可换股债券未获兑换) 后按初步兑换价每股股价1.07港元悉数兑换可换股债券、按初步兑换价每股股份1.05港元悉数兑换二零一四年可换股债券及二零一四年第二批可换股债券(7) 及按初步兑换价每股股份1.00港元悉数兑换二零一三年可换股债券后股份数目概约% 股份数目概约% 股份数目概约% 张先生(1) 2,052,281,157 29.32 2,052,281,157 25.87 2,052,281,157 18.26 陈强(2) 1,046,000,000 14.94 1,046,000,000 13.18 1,046,000,000 9.30 旭腾有限公司(3) 800,000,000 11.43 800,000,000 10.08 800,000,000 7.12 公众股东3,052,766,000 43.61 3,052,766,000 38.47 3,052,766,000 27.16 Action Phoenix Limited(4) ― 0.00 ― 0.00 1,400,000,000 12.46 博大宏易(一 期) 基金(5) ― 0.00 ― 0.00 1,399,999,999 12.46 宏易胜利投资有限公司(6) ― 0.00 ― 0.00 504,761,904 4.49 认购人48,952,843 0.70 983,532,282 12.40 983,532,282 8.75 总计7,000,000,000 100.00 7,934,579,439 100.00 11,239,341,342 100.00 附注: (1) 於该2,052,281,157股股份中,1,943,557,157股股份由好利企业有限公司直接持有及108,724,000 股股份由好利企业有限公司的全资附属公司Wealth Consult Limited直接持有.好利企业有限公司及Wealth Consult Limited均由张先生直接或间接实益持有100%权益. (2) 於该1,046,000,000 股股份(不 计入根汗扇赡苁谟璩虑肯壬70,000,000股股份) 中, 136,000,000股、420,000,000股及490,000,000股股份分别由盛意有限公司、Leader World Investments Limited及宇宙有限公司直接持有. 盛意有限公司、Leader World Investments Limited及宇宙有限公司分别由陈强先生直接实益持有100%、38.33%及100%权益. (3) 旭腾有限公司由张先生父亲张德璜先生直接实益拥有100% 权益. (4) 董事经一切合理查询后尽悉,深知及确信,Action Phoenix Limited为於英属处女群岛注册成立的有限公司,主要业务为投资控股并为麦少娴女士全资拥有之鼎佩投资集团有限公司的全资附属公司,为二零一三年可换股债券之认购人. C