PDF《中国熔盛重工集团控股有限公司》

(iii) 认购协议中本公司之声明及保证於交割日,没有任何违反,在重大方面保持真实及准确并且无误导成分;

及(iv) 倘可换股债券已经发行,没有存在或发生的事件,并没有存在的条件,将构成一项违约事件,并没有发生的事件或行为,将构成一项违约事件. 认购人有绝对酌情权按其认为合适的条款,豁免遵守全部或任何部份先决条件(上 述条件(i)及(ii)除外) .认购协议将於达成上述先决条件后紧随三个营业日之后的营业日或本公司与认购人可能书面协定的其他日期完成.倘先决条件未能於二零一四年六月三十日或本公司与认购人可能书面协定的较后日期前达成或获豁免,认购协议将会终止且不再具有任何效力. 可换股债券的主要条款可换股债券的主要条款概述如下: 发行人: 本公司本金额: 1,000,000,000港元到期日: 交割日起计满三十(30)个月当日发行价: 本金额的100% 利息: 可换股债券自发行日期起按未兑换可换股债券本金以年利率7.0厘计息.本公司须在每年期末支付利息. C

4 C 地位: 可换股债券构成本公司的直接、无后偿及无条件责任, 且彼此之间将会一直享有同等地位,地位亦与本公司现有及未来无抵押及无后偿责任相同. 形式及面值: 可换股债券将以记名形式按每份1,000,000 港元(超 出该金额则按1,000,000港元的完整倍数) 为单位记名. 可换股债券将以债券证书作代表,而债券证书就登记持有可换股债券而发行予债券持有人. 兑换期: 债券持有人有权於可换股债券发行日期或之后起直至到期日止随时将可换股债券全数或部分兑换为兑换股份. 尽管可换股债券附有换股权,但倘若本公司就此发行股份使公众人士持有的本公司股权少於25%或上市规则不时规定的最低百分比,本公司则不得发行股份,而有关可换股债券於到期日赎回前,可换股债券将会持续. 兑换价: 初步兑换价为每股股份1.07港元,兑换价可因(其 中包括) 股份分拆或合并、溢利及储备资本化、就本公司股份或其他证券进行供股或就股份发行购股权、派送红股、宣派股息、资本分派、按低於现行市价发行本公司新股、购股权、权利、认股权证或其他证券、修订附於本公司证券的兑换、交换或认购权、与有关整体股东订立可能购买证券的安排或发生上文没有指明的一件或以上事件或情况而本公司认为对兑换价作出调整属合适之举而根苫还烧奶蹩钣枰缘髡. C

5 C 现金结算选择权: 债券持有人的兑换权须受限於本公司的选择权,本公司可於其接获兑换通知后两个营业日内选择支付现金代替发行兑换股份.倘若本公司(i) 完全使用股东授出发行股份的任何一般授权;

或(ii)根竟竟啥侗竟竟啥乇鸫蠡嵘鲜诔鎏乇鹗谌ǘ薹ㄔ俜⑿泄煞,本公司方有权行使现金结算选择权.如行使该选择权,本公司将支付的金额按原应交付兑换股份的数目乘以发出行使现金结算选择权通知当日前股份没有在联交所暂停买卖的最后一日股份之收市价计算. 由於根啥忪豆啥乇鸫蠡嵘鲜诔鎏乇鹗谌ǚ⑿卸一还煞莶⒔痛讼蛄凰昵肱级一还煞萆鲜,其中涉及的兑换股份将涵盖行使可换股债券附有的换股权(包 括根苫还烧奶蹩罴疤跫远一患鬯鞯娜魏蔚髡) 后可能发行的所有兑换股份,故此本公司在任何情况下无权行使上述现金结算选择权. 兑换股份的地位: 兑换可换股债券而发行的股份将在各方面与兑换日期所有其他现有已发行股份享有同等权利,且不附带任何产权负担. 到期赎回: 除非按可换股债券的条款所载述情况提早赎回、兑换或购回及注销,否则本公司将於到期日按本金额连同应计但未付的有关利息赎回每份可换股债券. 本公司赎回选择权: 本公司可根视梅煞ü嫠媸奔安皇卑慈魏渭鄹耢豆谐』蛞云渌椒ü夯乜苫还烧. C