PDF《湖北华昌达智能装备股份有限公司》

证券代码:

300278 证券简称: 华昌达 公告编号: 2015―064 湖北华昌达智能装备股份有限公司 关于

2014 年度盈利预测实现情况的专项说明

一、重大资产重组基本情况 本次交易向标的公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司(以下简称: 上海德梅柯 )的 全体股东发行股份及支付现金购买其共同持有的上海德梅柯 100%的股权;

并向上市公司 实际控制人颜华以及湖北九派创业投资有限公司发行股份募集配套资金.

经交易各方协商,上海德梅柯 100%股权的交易作价 63,000 万元.其中,5,000 万元 由本公司以现金方式向陈泽、胡东群等

7 名股东为支付对象,现金来源为本次配套募集的 部分资金;

其余部分由本公司通过非公开发行股份的方式向所有交易对象支付.按7.97 元/ 股的发行价格计算,本次交易发行股份及支付现金购买资产部分的具体方案如下: 交易对方 支付方式――股份对价 支付方式――现金对价 标的资产 占比 股份数(股) 对应金额 (万元) 标的资产 占比 金额 (万元) 标的资产 占比 陈泽 2,960,819 2,359.77 3.75% 2,198.00 3.49% 7.23% 胡东群 1,953,279 1,556.76 2.47% 1,450.00 2.30% 4.77% 贾彬 504,835 402.35 0.64% 184.00 0.29% 0.93% 步智林 2,070,723 1,650.37 2.62% 500.00 0.79% 3.41% 李军 247,966 197.63 0.31% 184.00 0.29% 0.61% 李海峰 247,966 197.63 0.31% 184.00 0.29% 0.61% 徐学骏 404,061 322.04 0.51% 300.00 0.48% 0.99% 湖北九派创业投资有限公司 1,580,930 1,260.00 2.00% -- -- 2.00% 海得汇金创业投资江阴有限公司 1,580,930 1,260.00 2.00% -- -- 2.00% 石河子德梅柯投资合伙企业(有 限合伙) 61,221,389 48,793.45 77.45% -- -- 77.45% 合计72,772,898 58,000.00 92.06% 5,000.00 7.94% 100.00% 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 本次交易完成后,上海德梅柯将成为华昌达的全资子公司. 本公司向其实际控制人颜华以及湖北九派创业投资有限公司定向非公开发行股份募集 配套资金,募集资金总额为交易总额 (交易标的成交价+配套募集资金) 的25%,即21,000 万元.其中,向九派创投募集 1,430 万元,其余 19,570 万元配套募资由上市公司实际控制 人颜华认购.本次配套募资的发行价格与本次股权收购中发行股份部分的定价相同,为7.97 元/股,公司向颜华、九派创投非公开发行的股份合计为 26,348,808 股. 本公司与陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏和石河子德梅柯投资 合伙企业(有限合伙)于2014 年4月25 日签署了《湖北华昌达智能装备股份有限公司与 陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏和石河子德梅柯投资合伙企业 (有限 合伙) 关于湖北华昌达智能装备股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》 ;

公司 与湖北九派创业投资有限公司于

2014 年4月25 日签署了《湖北华昌达智能装备股份有限 公司与湖北九派创业投资有限公司关于湖北华昌达智能装备股份有限公司之发行股份及支 付现金购买资产协议》;

公司与海得汇金创业投资江阴有限公司于

2014 年4月25 日签署 了 《湖北华昌达智能装备股份有限公司与海得汇金创业投资江阴有限公司关于湖北华昌达智 能装备股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》 .本公司与颜华和湖北九派创业 投资有限公司于