PDF《碧桂园控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任.

本公布仅供参考,并非出售证券的建议亦非招揽购买证券的建议,本公布及其内容亦非任何合约或承诺的根. 本公布并非在美国出售或向美国人士出售证券的建议.本公布及其副本亦不得带入美国或给予美国人士亦不得 在美国或给予美国人传阅.有关证券并无亦不会根痪湃昝拦と (经修订) 登记,未办理登记或未获豁 免登记则证券未必可在美国发售或出售或向美国人士出售.凡在美国公开发售证券,均须基於本公司刊发的发售 通函进行,且该发售通函须载有关本公司及管理层的资料,亦包括财务报表.本公司并无计划在美国登记任何证 券. COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 碧桂园控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2007) 发售550,000,000美元二零一七年到期的11.25%优先票阋涣隳晁脑率迦,本公司、附属公司担保人、附属公司担保人质押人及首次买 方订立有关发行550,000,000美元二零一七年到期的11.25%优先票墓郝蛐. 票⑿械墓兰扑每钕罹欢钤嘉533,000,000美元,本公司拟将本次发行所得款项净额 中约127,500,000美元用作支付根虢幽伤爰盎窠幽晒郝虻目苫还烧钕, 并将多出的款项存入一个或多个在中国境外的银行账户,以用於支付二零一一年二月 二十二日相关持有人行使赎回选择权而赎回可换股债券的款项.本公司预期,付清赎 回款项后剩余的款项将用作支付现时及新物业项目的费用 (包括建筑成本及地价) 及作 一般企业用途. 本公司已获得原则上批准将票谛录悠陆灰姿鲜.票褡寄扇胄录悠陆灰姿 正式上市名单不可被视为本公司、附属公司担保人、本公司的联营公司或票耐蹲 亮点.新加坡交易所对本公布所作出、发表或载列的陈述、意见或报告准确性概不负 责. 预期票检抖阋涣隳晁脑露辗⑿. 谨请参阅本公司二零一零年四月七日有关票⑿屑捌渌乱说墓.董事会欣然宣 布,於二零一零年四月十五日,本公司、附属公司担保人、附属公司担保人质押人及首 次买方订立有关票⑿械墓郝蛐.

2 购买协议 日期: 二零一零年四月十五日 立约方: (a) 本公司,作为发行人;

(b) 附属公司担保人,作为本公司履行根脑鹑蔚牡１Ｈ;

(c) 附属公司担保人质押人,将所持有其他附属公司担保人股份质押作为本 公司履行根罢踉嫉脑鹑伪Ｖ,同时作为其各自履行根 属公司担保的责任保证;

及(d) 首次买方. 高盛及摩根大通证券为首次买方,亦为发售及出售票牧瞬竟芾砣思傲Ｍ 经办人.董事已作出一切合理查询,就其所知、所悉及所信,高盛及摩根大通证券均为 独立第三方,并非本公司及其关连人士的关连人士. 票挪换嵩谙愀酃⑹,亦不会配售予本公司任何关连人士. 票饕跫 发行人: 本公司 本金总额: 550,000,000美元 发行价: 票窘鸲畹99.408%另加应计利息 (如有) 交易日期: 二零一零年四月十五日 息率: 每年11.25%,由二零一零年十月二十二日起每年的四月二十二日及十 月二十二日支付前期的半年利息 到期: 二零一七年四月二十二日 附属公司担保: 附属公司担保人所提供的担保 票綮侗竟镜囊话阍鹑,由附属公司担保人以优先方式担保.票员竟救魏蚊 确次级於向票犊钊南钟屑拔蠢丛鹑蜗碛杏畔热,其权利亦不逊於本公司所有 其他无抵押非次级负债付款权利,除非根喙胤渌谴邮舾赫杏畔热.票 实际地位亦次级於附属公司担保人以外的本公司附属公司全部现有及未来责任.