PDF《碧桂园控股有限公司》

3 契诺 票⒄踉技案绞艄镜１Ｈ怂峁┑牡１＝拗票竟炯笆芟拗聘绞艄疽韵 能力 (其中包括) : (a) 涉及或担保额外债务及发行不合资格股份或优先股;

(b) 就其股本宣派股息或购买或赎回股本;

(c) 作出投资或其他指明受限制的付款;

(d) 发行或出售受限制附属公司的股本;

(e) 担保受限制附属公司的债务;

(f) 出售资产;

(g) 形成留置权;

(h) 订立售后租回交易;

(i) 订立限制受限制附属公司支付股息、转让资产或提供公司间贷款的协议;

(j) 与股东或联属人士订立交易;

及(k) 进行整合或合并. 违约事件 票奈ピ际录 (其中包括) : (i) 拖欠支付本金;

(ii) 拖欠支付利息;

(iii) 未有履行或违反债券契约或票娜魏纹渌跖祷蛐;

(iv) 本公司或任何受限制附属公司的所有债务合计未偿还本金额达10,000,000美元或以 上;

(v) 对本公司或任何受限制附属公司已发出一项或以上要求付款的最后裁决或指令且 并未付款或解除;

(vi) 本公司或任何受限制附属公司被提出强制清盘或无力偿债的诉讼;

(vii) 本公司或任何受限制附属公司进行自愿清盘或无力偿债的诉讼;

及(viii)本公司或任何附属公司担保人质押人未能根推峁┑１Ｂ男腥魏斡Ω旱 责任. 赎回 二零一四年四月二十二日或其后,本公司可随时及不时赎回全部或部分票,如在以下 所示各年度四月二十二日起十二个月内赎回,则赎回价等於下列百分比的本金额加上 截至 (但不包括) 赎回日期应计而未付的利息. 期间 赎回价 二零一四年.105.625% 二零一五年.102.8125% 二零一六年及其后 100.00%

4 二零一四年四月二十二日前,本公司可随时自行选择赎回全部而非部分票,赎回价相 等於票勘窘鸲盍砑咏刂 (但不包括) 赎回日期的溢价及应计而未付的利息.本公 司将发出不少於30日但不超过60日的赎回通知. 二零一三年四月二十二日前,本公司可随时及不时以出售本公司若干类别股本所得款 项赎回不超过票窘鹱芏35%,赎回价为票窘鸲111.25%,另加截至 (但不包括) 赎回日期应计而未付的利息 (如有) ,惟每次赎回后必须有不少於原已发行票窘鹱 额65%仍未赎回,且赎回须於上述本公司出售股本截止当日起计60日内进行,并须受若 干条件所规限. 票⑿械睦碛 本公司相信票⑿蟹从称浠芾碚竦姆绞,票⑿屑把虢幽芍忱瓿煽 延长本公司的平均债务期,有助维持稳健的流动资金水平.票⑿幸嗫山徊教岣弑 公司的国际资本市场地位,加强本公司从国际债务资本市场集资的能力,支持本公司未 来发展. 建议所得款项用途 票⑿械墓兰扑每钕罹欢钤嘉533,000,000美元,本公司拟将本次发行所得款项净额 中约127,500,000美元用作支付根虢幽伤爰盎窠幽晒郝虻目苫还烧钕, 并将多出的款项存入一个或多个在中国境外的银行账户,以用於支付二零一一年二月 二十二日相关持有人行使赎回选择权而赎回可换股债券的款项.本公司预期,付清赎回 款项后剩余的款项将用作支付现时及新物业项目的费用 (包括建筑成本及地价) 及作一 般企业用途. 上市 本公司已获得原则上批准将票谛录悠陆灰姿鲜.票褡寄扇胄录悠陆灰姿 正式上市名单不可被视为本公司、附属公司担保人、本公司之联营公司或票蹲柿 点.本公司并无申请票谙愀凵鲜.票换嵩诿拦鹑谝导喙芫值PORTAL市场买 卖. 评级 票鸦竦帽曜计斩BB-评级及穆迪Ba3评级 (负面评级展望) . 碧桂园资料 本集团是中国领先的综合物业发展商之一,绝大部份资产及业务均在中国.本集团主 要业务是发展大型住宅社区,并且出售各类物业,包括联体住宅、洋房住宅、车位及商 铺.本集团作为综合物业发展商,业务亦包括建安、装修及物业管理.为配合本集团的 项目发展,本集团亦在其部份项目内建造及管理酒店,以提高项目增值潜力.本集团的 住宅项目一般位於一线城市的近郊及