PDF《（江苏南大苏富特科技股份有限公司）》

或(ii)於二零零八年十二月三十一日之本公司最新每股经审核综合资产净值 (未计 本集团少数股东权益) 约人民币0.184 元 (相等於每股 H 股约 0.209 港元) 两者之较高者. 可能配售之配售代理及安排 本公司已原则上同意委任凯基金融为可能配售之建议配售代理.倘进行可能配售或任 何其他股本集资活动,则本公司与配售代理将订立最终配售协议. 配售价 新H 股之最高发行价每股新H 股0.45港元较: (i) H股於最后实际可行日期在联交所所报之收市价每股 0.265港元溢价约 69.81%;

(ii) H股於二零零九年七月十日 (即紧接该公布刊发前之 H 股最后交易日 ( 「最后交易 日」 ) ) 在联交所所报之收市价每股H 股0.28 港元溢价约60.71%;

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7 ― 董事会函件(iii) H股於紧接该公布刊发前之最后五个交易日 (包括最后交易日) 在联交所所报之平 均收市价每股H 股0.269港元溢价约67.29%;

(iv) H股於紧接该公布刊发前之最后十个交易日 (包括最后交易日) 在联交所所报之平 均收市价每股H 股约0.260港元溢价约 73.08%;

(v) H 股於紧接该公布刊发前之最后一个月之交易日 (包括最后交易日) 在联交所所报 之平均收市价每股H 股约0.269港元溢价约 67.29%;

及(vi) 本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之经审核账目所述於二零零八年 十二月三十一日之最新经审核综合资产净值 (未计本集团少数股东权益) 每股H 股 约人民币0.184元 (相等於每股H 股约0.209 港元) 溢价约 115.31%. 倘新H 股之发行价为每股新H 股0.30港元,则其较: (i) H股於最后实际可行日期在联交所所报之收市价每股 0.265港元溢价约 13.21%;

(ii) H股於最后交易日在联交所所报之收市价每股 0.28 港元溢价约 7.14%;

(iii) H股於紧接该公布刊发前之最后五个交易日 (包括最后交易日) 在联交所所报之平 均收市价每股H 股0.269港元溢价约 11.52%;

(iv) H股於紧接该公布刊发前之最后十个交易日 (包括最后交易日) 在联交所所报之平 均收市价每股H 股约0.260港元溢价约 15.38%;

(v) H 股於紧接该公布刊发前之最后一个月之交易日 (包括最后交易日) 在联交所所报 之平均收市价每股H 股约0.269港元溢价约 11.52%;

及―8―董事会函件(vi) 本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之经审核账目所述於二零零八年 十二月三十一日之最新经审核综合资产净值 (未计本集团少数股东权益) 每股H 股 约人民币0.184元 (相等於每股H 股约 0.209 港元) 溢价约 43.54%. 估计所得款项 (仅供参考及说明) 仅供参考及说明:假设新 H 股将按每股新H 股0.45 港元之价格 ( 「假设最高配售价」 ) (即每股新H 股最高发行价) 发行,则发行最多 170,000,000 股新H 股之所得款项总额 将为76,500,000港元.有关可能配售之开支及佣金总额 (包括取得前特定授权之有关 开支) 预期达所得款项总额约 4.8%.按假设最高配售价计算,配售所得款项净额将约 为72,800,000港元 (相等於每股新H 股约 0.428 港元) .假设新 H 股将按每股新 H 股0.30 港元之价格 ( 「假设最低配售价」 ) (即每股新 H 股可能最低发行价之一) 发行,则发行最 多170,000,000股新H 股之所得款项总额将为51,000,000 港元.有关可能配售之开支及 佣金总额 (包括取得前特定授权之有关开支) 预期达所得款项总额约 6.1%.按新 H 股之 假设最低配售价计算,配售所得款项净额将约为47,900,000 港元 (相等於每股新 H 股约 0.282港元) . 股东及潜在投资者应注意,可能配售之详细资料仅供说明,而实际每股新 H股价格及 根赡芘涫鄯⑿行H股之集资额可能与上述指示性数字不同. 倘........