PDF《ZHONG AN REAL ESTATE LIMITED》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成在美国或任何其他司法权区提呈出售建议或招揽购买任何证券的建议, 倘根魏胃玫人痉ㄈㄇ闹とㄎ唇械羌腔蚧衽级渡鲜龅厍懈媒ㄒ椤⒄欣炕蚍⑹奂词 违法.本公告的任何内容并非任何合约或承诺的根.本公告及其副本不得带入美国或给予美国人 士亦不得在美国或给予美国人传阅.本公告所提述的证券并无亦不会根痪湃昝拦と (经 修订) ( 「证券法」 ) 登记,且根拦とǖ羌枪娑窕砻饣蛭阈胱袷孛拦とㄖ羌枪娑兄 交易,未必可在美国发售或出售或向美国人士发售或出售或代其或为其利益发售或出售.凡在美国 公开发售任何证券,均须以刊发招股章程的方式进行.该招股章程须载有提出有关发售的公司、其 管理层及财务报表的详尽资料.本公司并无计划在美国进行任何证券的任何公开发售. ZHONG AN REAL ESTATE LIMITED 众安房产有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:672) 建议发行优先票 本公司拟进行票墓史⑹,并将由或大概由二零一一年一月二十四日起,与机构投资者召开 连串会议.就本次发售而言,本公司将向若干机构投资者提供载有可能尚未公开的本集团近期的 企业及财务资料的初步发售备忘录.该等近期资料摘要随附於本公告,且在向机构投资者发放 前,亦可於本公司网址 www.zafc.com/hk/浏览. 建议票⑿械亩,包括本金总额、发售价及息率,将透过联席账簿管理人Barclays Capital及UBS进行的入标定价过程厘定.建议票⑿兄瓿山【鲮妒锌黾巴蹲收咝巳. ―

2 ― 本公司拟使用建议票⑿械乃玫木豢钕钗展和恋丶跋钅恳约熬鸵话闫笠的康奶峁┳式. 已就票鲜屑肮遗迫〉眯录悠陆灰姿蛏吓.原则上批准不可被视为本公司、本公司附属 公司或票募壑抵副.票⑽耷也换嵩谙愀垩扒笊鲜.新加坡交易所不会就本公告作出的任 何声明、发表的任何意见或刊载的任何报导承担任何责任. 由於截至本公告日期并无就建议票⑿卸┝⒕咴际π,建议票⑿形幢啬芄宦涫.投资 者及股东於买卖本公司证券时务请谨慎行事.倘就建议票⑿星┦鸸郝蛐,本公司将就建议 票⑿辛硇蟹⒈砉. 建议票⑿ 绪言 本公司拟进行票墓史⑹,并将由或大概由二零一一年一月二十四日起,与机构投资者召开连 串会议.就本次发售而言,本公司将向若干机构投资者提供载有可能尚未公开的本集团近期的企业 及财务资料的初步发售备忘录.该等近期资料摘要随附於本公告,且在向机构投资者发放前,亦可 於本公司网址 www.zafc.com/hk/浏览. 建议票⑿械亩,包括本金总额、发售价及息率,将透过联席账簿管理人Barclays Capital及UBS 进行的入标定价过程厘定.建议票⑿兄瓿山【鲮妒锌黾巴蹲收咧巳.预期票 (倘发 行) 将包括本集团非中国附属公司提供的保证及本公司直接或间接拥有附属公司的全部股份的衡平按 揭. 票鲮睹拦惩庾裾罩とㄏ钕碌 S规例发售.票挪换犰断愀酃⑹,且概无票涫 予本公司的任何关连人士. 在落实票蹩詈,本公司拟与 (其中包括) Barclays Capital及UBS订立具约束力的购买协议.本公 司将於签署购买协议后另行发布公告. ―