PDF《ZHONG AN REAL ESTATE LIMITED》

3 ― 票⑿兄碛杉八每钕钪ㄒ橛猛 本集团为泛长江三角洲地区其中一家领先房地产发展商,主要从事房地产开发、租赁、酒店经营及 物业管理服务. 董事会认为,建议票⑿形纳票炯帕鞫式鹱纯龅纳笊鞔胧,将令本集团自国际投资者获得 长期财务支持,从而提升进入国际债务资本市场的能力,以支持本集团未来发展. 本公司拟使用建议票⑿械乃玫木豢钕钗展和恋丶跋钅恳约熬鸵话闫笠的康奶峁┳式. 上市 已就票鲜屑肮遗迫〉眯录悠陆灰姿蛏吓.原则上批准不可被视为本公司、本公司附属公 司或票募壑抵副.票⑽耷也换嵩谙愀垩扒笊鲜.新加坡交易所不会就本公告作出的任何声 明、发表的任何意见或刊载的任何报导承担任何责任. 一般资料 由於截至本公告日期并无就建议票⑿卸┝⒕咴际π,建议票⑿形幢啬芄宦涫.投资者 及股东於买卖本公司证券时务请谨慎行事.倘就建议票⑿星┦鸸郝蛐,本公司将就建议票 发行另行发表公告. 其他事项 本公告之中英文版本如有任何歧异,概以英文版本为准. 释义 本公告所用的界定词汇载列如下: 「Barclays Capital」 指Barclays Bank PLC,发售及销售票钠渲幸幻Ｍ肪 办人及联席账簿管理人 「董事会」 指 董事会 ―

4 ― 「本公司」 指 众安房产有限公司,一间於开曼群岛注册成立的有限公司, 其已发行股份於联交所主板上市 「关连人士」 指 上市规则所赋予之涵义 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其不时的附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「票 指 本公司拟发行的以人民币计值以美元结算且於二零一四年到 期的优先票 「票⑿小 指 本公司发行票 「发售价」 指 票淖钪帐奂 「中国」 指 中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、中华人民共 和国澳门特别行政区及台湾 「购买协议」 指 建议由 (其中包括) 本公司、Barclays Capital及UBS 就票 行而订立的协议 「证券法」 指 一九三三年美国证券法 (经修订) 「新加坡交易所」 指 新加坡证券交易所有限公司 「股份」 指 本公司股本中每股面值 0.10港元的普通股 「股东」 指 股份持有人 ―

5 ― 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「UBS」 指UBS AG香港分行,发售及销售票钠渲幸幻Ｍ肪 办人及联席账簿管理人 「美国」 指 美利坚合众国 % 指 百分比. 承董事会命 众安房产有限公司 董事长 施侃成 中国,二零一一年一月二十四日 於本公告日期,执行董事为施侃成先生、楼一飞先生、沈条娟女士及张坚钢先生,而独立非执行董 事为贝克伟教授、王曙光教授及陆海林博士. ―

6 ― 众安房产有限公司的公司及财务资料摘录 ? 近期发展 ? 风险因素 ? 资本额及债务 ? 节选财务资料及其他数 ? 管理层对财务状况及营运业绩的讨论及分析 ? 业务 ? 其他重大债务概况 ―

7 ― 近期发展 於2010 年11 月,本公司成功中标位於浙江省余姚市的一幅土地,毗邻本公司余姚项目的用地,代价 为约人民币14.1亿元 (207.9百万美元) ,分两期以同等数额支付.本公司已於2010年12月支付人民币 7.05亿元 (104.0百万美元) ,并将於2011年5月6日前支付剩余款项.该幅土地的用地面积为约344,340 平方米,指定作住宅及商业用途. 本公司已於2010 年8月完成绿色港湾项目第一B期,总建筑面积为50,784平方米、於2010年11 月完 成温哥华城项目第三A期,总建筑面积为145,332平方米及於2010年12月完成景海湾项目排屋住宅, 总建筑面积为 86,979平方米. ―