PDF《证券代码：600018 证券简称：上港集团》

12、 担保条款:本次发行的分离交易可转债不提供担保.

13、 资信评级情况:根据上海新世纪资信评估服务有限公司的评估结果, 本次发行的分离交易可转债的资信评级为 AAA.

14、 本次发行对象: (1) 向原无限售条件流通股股东优先配售:本发行公告公布的股权登记 日收市后登记在册的发行人无限售条件流通股股东(有限售条件流通股 股东无优先配售权,招商局码头承诺放弃其持有的公司无限售条件流通 股对应的优先配售权) . (2) 网下发行: 符合法律法规的机构投资者 (法律法规禁止购买者除外) . (3) 网上发行:在上证所开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金 以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外) .

15、 发行时间:本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为

2008 年2上港集团认股权和债券........