PDF《漳州市九龙江集团有限公司》

37 号― ―金融工具列报》 (财会[2014]23 号)和《关于印发的通知》 (财会[2014]13 号) ,发行人将本期债券分类为权 益工具. 债券票面金额:本期债券票面金额为

100 元. 发行价格:本期债券按面值平价发行. 债券形式:实名制记账式公司债券. 投资者认购的本期债券在登记机构开立 的托管账户托管记载. 本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让等操作. 起息日:本期债券的起息日为

2018 年12 月24 日. 付息债权登记日: 本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记 公司的相关规定办理. 在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息. 付息日期:本期债券的付息日期为存续期内每年的

12 月24 日. 如遇法定节 假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日.每次付息款项不另计利息. 兑付日期:若在本期债券的某一续期选择权行权年度, 发行人选择全额兑付 本期债券, 则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第

1 个交易日) . 还本付息方式:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次. 付息、 兑付方式: 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定 办理. 担保情况:本期债券为无担保债券. 信用级别及资信评级机构: 东方金诚国际信用评估有限公司评定九龙江集团 主体信用等级为 AA+,评定本期债券信用等级为 AA+. 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司. 联席主承销商:国信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司. 上市场所:上海证券交易所. 募集资金用途:本期债券募集资金用于偿还公司债务、 补充流动资金及适用 的法律法规允许的其他用途.

(一)19 漳九 Y1 发行主体:漳州市九龙江集团有限公司. 债券名称: 漳州市九龙江集团有限公司公开发行

2019 年可续期公司债券 (第 一期) . 债券简称及代码:债券简称为

19 漳九 Y1 ,债券代码为

155947 . 债券期限:本期债券基础期限为

2 年,以每

2 个计息年度为

1 个周期,在每 个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长

1 个周期(即延长

2 年) ,或选 择在该周期末到期全额兑付本期债券. 发行规模:本期债券实际发行规模为人民币

10 亿元. 发行人续期选择权: 本期债券基础期限为

2 年, 以每

2 个计息年度为

1 个周 期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期 (即延长 2年) , 或选择在该周期末到期全额兑付本期债券. 发行人应至少于续期选择权行权年度 付息日前

30 个交易日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告. 债券利率及其确定、 调整方式: 本期债券采用固定利率形式, 单利按年计息, 不计复利.如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息. 首个周期的票面利率为 5.69%,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置 一次. 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上初始利差再加