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2016 年扬中市交通投资发展有限公司 公司债券(品种一)上市公告书 证券简称:

16 扬中

01 证券代码:

139086 发行总额:人民币 9.

5 亿元 上市时间:

2016 年7月11 日 上市地:上海证券交易所 上市推荐人:天风证券股份有限公司 二零一六年七月

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第一节 绪言 重要提示 扬中市交通投资发展有限公司(以下简称: 发行人 或 公司 )董事会成员 和高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险,由购买债券的投资者自行负责. 经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA+,发行主 体长期信用等级为AA.债券上市前,截至2015年12月31日,公司资产总额134.22 亿元,负债总额50.36亿元,所有者权益83.85亿元;

2013-2015年实现营业总收入 分别是8.11亿元、10.06亿元以及4.00亿元,实现净利润分别为1.59亿元、3.77亿元 以及4.00亿元.发行人2013-2015年三个会计年度实现的年均可分配利润不少于债 券一年利息的1.5倍.发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订) 》 ,本期债券仅限上 海证券交易所规定的合格投资者中的机构投资者参与交易,仅在固定收益平台挂 牌,并禁止个人投资者参与交易.

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第二节 发行人简介

一、发行人基本情况 公司名称:扬中市交通投资发展有限公司 法定代表人:张晓阳 成立日期:2009 年4月2日注册资本:人民币 57,800 万元 实缴资本:人民币 57,800 万元 公司类型:有限责任公司(法人独资) 住所:扬中市扬子西路

239 号 联系地址:扬中市扬子西路

239 号 邮编:212200 统一社会信用代码:91321182687191316E 信息披露事务负责人:戴兰香 联系

电话:0511-88355535 传真:0511-88355535 经营范围:城市建设与开发;

房地产开发经营;

投资管理(非金融类)、交 通建设与开发;

城镇化建设项目的开发;

土地整理;

交通设施工程的设计、施工 及维修;

水利设施工程、市政道路工程、桥梁工程施工;

自营和代理各类商品及 技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外). 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至

2015 年12 月31 日,公司 经审计的资产总额 134.22 亿元,负债总额 50.36 亿元,所有者权益 83.85 亿元, 资产负债率 37.52%;

2015 年度公司实现营业收入 12.49 亿元,净利润 4.00 亿元.

二、发行人历史沿革及股权变动情况 发行人系经扬中市人民政府批准,由扬中市交通资产经营管理中心出资组建 设立的有限责任公司, 于2009 年4月2日取得镇江市扬中工商行政管理局核发的

321182000051889 号营业执照. 设立时注册资本 4,000 万元, 由扬中市交通资产经 营管理中心以货币出资设立,并经江苏立信会计事务所有限公司出具苏立信所验 字(2009)第062 号验资报告验证.

4 2009 年12 月, 扬中市交通资产经营管理中心以货币形式增资 4,000 万元, 公 司注册资本变更为 8,000 万元,本次增资经江苏立信会计师事务所出具苏立信所 验字(2009)第343 号验资报告验证.