PDF《2016年威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券》

2016年威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券 发行人2016年度履约情况及偿债能力分析报告 发行人 威海市文登区蓝海投资开发有限公司 主承销商 中泰证券股份有限公司 二一七年四月

1 重要声明 中泰证券股份有限公司(以下简称 中泰证券 )作为威海市文登区蓝海 投资开发有限公司(以下简称 文登蓝海 )的主承销商,按照《国家发展改 革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》(发改 办财金[2011]1765号)文件的有关规定出具本报告.

本报告的内容及信息来自于威海市文登区蓝海投资开发有限公司对外公布 的《威海市文登区蓝海投资开发有限公司2016年审计报告》等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向中泰证券提供的其他材 料.中泰证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析,均不表明其对本期债 券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的 承诺或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 中泰证券均不承担任何责任.

2

一、本期债券基本要素

(一)债券名称:2016年威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债.

(二)发行总额:人民币15亿元.

(三)期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,并附本金提前偿还条 款.本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差.Shibor基准利率为 《2016年威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券申购和配售办法说明》 公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利 率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券的最终基本利差和最终票面 年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一 致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固定不变.本期债券采 用单利按年计息,不计复利.

(四)还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自付息日起 不另计利息.每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登 记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付.

(五)本金提前偿还:本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年 分期兑付,第3年至第7年每年末分别兑付本期债券本金的20%.每次还本时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面 值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计 算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计).

(六)发行价格:本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购 单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.

(七)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成 员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规

3 定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止 购买者除外)协议发行.

(八)发行对象: