PDF《2016年威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券》

1、上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司A股证券账户或基金账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);

2、承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行:在中央国债登 记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外).

(九)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券.

1、通过上海证券交易所协议发行的债券由中国证券登记公司上海分公司登 记托管;

2、通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券由中央国债登记公司登 记托管.

(十)簿记建档日:本期债券的簿记建档日为2016年10月25日. (十一)发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2016年10月26日. (十二)发行期限:本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行和 通过上海证券交易所协议发行的发行期限均为自发行首日起3个工作日. (十三)起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的10月26日为该计息年度的起息日. (十四)计息期限:本期债券的计息期限为自2016年10月26日至2023年10 月25日. (十五)付息日:2017年至2023年每年的10月26日(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第1个工作日). (十六)兑付日:2019年至2023年每年的10月26日(如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第1个工作日). (十七)本息兑付方式:通过本期债券登记托管机构和其他有关机构办 理.

4 (十八)承销团成员:主承销商为中泰证券股份有限公司,副主承销商为 华宝证券有限责任公司,分销商为太平洋证券股份有限公司. (十九)承销方式:承销团余额包销. (二十)监管银行/债权代理人:招商银行股份有限公司烟台分行. (二十一)债券担保:本期债券由重庆进出口信用担保有限公司提供全额 无条件不可撤销的连带责任保证担保. (二十二)分保方:重庆兴农融资担保集团有限公司. (二十三)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体 信用级别为AA,本期债券信用级别为AA+. (二十四)流动性安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证 券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请. (二十五)税务提示:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应 缴纳的有关税金由投资者自行承担.

二、发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况 发行人已按照2016年威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券募集说 明书(以下简称 募集说明书 )的约定,于发行结束后向有关主管部门提出 上市交易流通申请,并于2016年10月26日在全国银行间债券市场交易流通,债 券简称 16文蓝海 ),债券代码1680407;

于2016年10月26日在上海证券交易 所上市交易,证券简称 16文蓝海 ,证券代码

139263 .

(二)募集资金使用情况 根据募集说明书,本期债券募集资金15亿元,用于威海市文登区安置房建 设项目.目前募集资金已按照募集说明书约定使用了12.89亿元,明细如下: 使用时间 使用金额 对方单位 用途 2016.11.1 1.55 威海泰赫投资有限公司 工程款 2016.11.17 1.45 威海泰赫投资有限公司 工程款

5 2016.11.29 1.3 威海泰赫投资有限公司 工程款 2016.12.29

2 威海泰赫投资有限公司 工程款 2016.11.1 1.2 威海盛鑫建筑工程有限公司 工程款 2016.11.17