PDF《厦门钨业股份有限公司 2011 年度第二期短期融资券募集说明书》

1 厦门钨业股份有限公司

2011 年度第二期短期融资券募集说明书 发行人:厦门钨业股份有限公司 主承销商:中信银行股份有限公司 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 本次短期融资券注册金额:

16 亿元 本期短期融资券发行金额:

5 亿元 本期短期融资券发行期限:

366 天 本期短期融资券担保情况: 中债信用增进投资股份有限公司提供不可撤 销的连带责任保证 企业主体长期信用评级: AA 本期短期融资券信用评级: A-1 保证人主体信用评级: AAA 二零一一年八月 厦门钨业股份有限公司

2011 年度第二期短期融资券募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价, 也 不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司 本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断 短期融资券的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的 约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督. 厦门钨业股份有限公司

2011 年度第二期短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义5

第二章 风险提示.8

一、短期融资券的投资风险.8

二、与发行人相关的风险.8

三、担保风险.13

第三章 发行条款.14

一、发行条款.14

二、发行安排.16

第四章 募集资金运用.18

一、募集资金用途.18

二、募集资金的管理.18

三、发行人承诺.18

第五章 发行人基本情况.19

一、发行人基本情况.19

二、发行人历史沿革.19

三、发行人股权结构及控股股东情况.21

四、发行人的独立性情况.23

五、发行人重要权益投资情况.24

六、发行人组织结构、冶理情况、内控制度.28

七、发行人董事、监事及高级管理人员、员工情况.34

八、发行人主营业务状况.38

九、发行人业务发展战略及目标.52

十、发行人所在行业状况.54 十

一、发行人行业地位及竞争优势.61

第六章 发行人主要财务状况.64

一、发行人主要财务数据.64

二、发行人报表合并范围变化情况.74

三、发行人资产负债结构分析.78

四、主要财务指标及分析.87

五、发行人有息债务情况.91

六、发行人

2010 年关联交易情况.93

七、或有事项.97

八、发行人资产抵押、质押和其他限制用途安排情况.98

九、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资情况.98

第七章 发行人资信状况.99

一、对公司跟踪评级报告摘要.99 厦门钨业股份有限公司

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