PDF《厦门钨业股份有限公司 2011 年度第二期短期融资券募集说明书》

二、对本期短期融资券的信用评级报告摘要.100

三、对本期短期融资券的跟踪评级安排.100

四、发行人其他资信情况.101

第八章 本期融资券担保情况.103

一、中债公司的基本情况.103

二、中债公司的财务情况.105

三、中债公司的资信情况.110

四、中债公司独立性.111

五、中债公司治理情况.111

六、信用增进函的主要内容.112

七、其他相关事项.113

第九章 税项114

第十章 发行人信息披露工作安排.115

一、本次发行相关文件.115

二、定期财务报告.115

三、重大事项.116

四、本息兑付.116 第十一章 本期融资券投资者保护机制.117

一、违约责任.117

二、投资者保护机制.117

三、不可抗力.121

四、弃权.122 第十二章 本次短期融资券发行的有关机构.123 第十三章 备查文件.127 附件 主要财务指标计算公式.129 厦门钨业股份有限公司

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第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 厦门钨业/发行人/ 公司厦门钨业股份有限公司. 福建冶金 福建省冶金(控股)有限责任公司. 五矿有色 五矿有色金属股份有限公司. 五矿投资 象屿鸣鹭 五矿投资发展有限责任公司. 厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司. 厦门金鹭 厦门金鹭特种合金有限公司. 厦门滕王阁 厦门滕王阁房地产开发有限公司. 豫鹭矿业 洛阳豫鹭矿业有限责任公司. 厦门虹鹭 厦门虹鹭钨钼工业有限公司. 成都虹波 成都虹波实业股份有限公司. 赣州虹飞 赣州虹飞钨钼材料有限公司. 嘉鹭金属 厦门嘉鹭金属工业有限公司. 宁化行洛坑钨矿 宁化行洛坑钨矿有限公司. 上海虹广 上海虹广钨钼科技有限公司. 金龙稀土 福建省长汀金龙稀土有限公司. 龙岩稀土开发 香港佳鹭 龙岩市稀土开发有限公司. 佳鹭(香港)有限公司. 中债公司 指本期融资券的保证人中债信用增进投资股份有限公 司. 厦门钨业股份有限公司

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6 非金融企业债务融资 工具 (简称 债务融资 工具 ) 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在一定期限内还本付息的有价证券. 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工具. 本期融资券/本融资券 /融资券 指厦门钨业股份有限公司

2011 年度第二期短期融资 券. 本期发行 指本期融资券的发行行为. 发行公告 指发行人为本次融资券的发行而根据有关法律法规制 作的 《厦门钨业股份有限公司

2011 年度第二期短期融 资券发行公告》. 募集说明书 指发行人为本次融资券的发行而根据有关法律法规制 作的 《厦门钨业股份有限公司

2011 年度第二期短期融 资券募集说明书》. 人民银行 指中国人民银行. 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会. 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 主承销商 指中信银行股份有限公司. 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的,由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团. 承销协议 指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议》. 余额包销 指本期融资券的主承销商按照《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议》的规定,在规定的发 行日后, 将未售出的融资券全部自行购入的承销方式. 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购短期融资券价格及数 量意愿的程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监 督. 厦门钨业股份有限公司