PDF《此乃要件 请即处理》

(b) 本决议案通过之日后12个月届满之日;

及(c) 股东於股东大会上通过特别决议案撤销或修订根揪鲆榘父秤瓒禄崾谌ㄖ. -

8 - 董事会函件 本公司须获中国证监会及其他相关机构批准根话阈允谌ǚ⑿腥魏涡鹿煞.根泄 相关法律法规,即使一般性授权於股东周年大会上获批准,额外发行A股时仍须获得股东於股 东大会上批准. 於最后实际可行日期,本公司已发行9,817,567,000股股份,?括7,022,650,000股A股及 2,794,917,000 股H股.待通过批准一般性授权的建议决议案及根酥蹩,基於本公司於 股东周年大会之前并无进一步发行A股及H股,则本公司将可分别配发、发行及处置不超过 1,404,530,000股A股及558,983,400股H股 (分别占已发行A股及H股数目之20%) . 特别决议案亦将?括向董事授予有条件一般性授权以增加本公司的注册资本,从而反映 根话阈允谌ǘ袷谌ǚ⑿械墓煞,并对公司章程作出其认为适当及必要的修订,以反映增 加本公司注册资本,以及采取任何其他所需行动及办妥其他所需手续以实施增加本公司注册资 本. 5. 发行债务融资工具之一般性授权 一般资料 为满足本公司生产经?需要,优化调整本公司债务结构及降低本公司财务融资成 本,本公司计划以一批或分批形式发行一种或若干种类的债务融资工具.为把握市场时 机,提高融资的灵活性和效率,董事会决议拟申请发行债务融资工具的一般性授权,待 股东周年大会上以特别决议案形式获得股东批准. 建议发行的主要条款 建议发行的主要条款如下: (i) 发行主体: 本公司及或其全资或控股附属公司,具体发行主体由 董事会根⑿行枰范 (ii) 发行规模: 在各类债务融资工具未偿还总余额在适用法律规定的可 发行债券额度围内,具体发行规模由董事会根式 需求和市场情?确定 -

9 - 董事会函件 (iii) 期限与品种: 最长不超过15年,可以是单一期限品种,也可以是多种 期限品种的组合,具体期限构成和各期限品种的发行规 模由董事会根喙毓娑笆谐∏?确定 (iv) 募集资金用途: 预计建议发行的募集资金将用於满足本公司生产经?需要,调整债务结构,补充?运资金及或项目投资等用 途,具体募集资金用途由董事会根式鹦枨笕范 (v) 决议案有效期: 自相关议案获得股东周年大会通过之日?至本公司二零 一六年度股东周年大会召开日止 如果董事会及或其转授权人已於上述一般性授权有效期内决定发行,且本公司亦 在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的,则本公司可在该等批准、许 可或登记的有效期内完成有关发行. 对董事会的授权 提请股东於股东周年大会授权董事会一般及无条件地根竟咎囟ㄐ枰约笆谐 因素处理以下事宜: (i) 确定与建议发行有关的发行主体、种类、具体品种、具体条款、条件和其他 事宜 (?括但不限於具体发行数量、总金额、币种、发行价格、利率或其确 定利率方式、发行地点、发行时机、期限、是否分批发行及发行批数、是否 设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、筹集资 金运用、承销安排及与建议发行有关的一切事宜) ;

(ii) 就建议发行作出所有必要和附带的行动及步骤 (?括但不限於筛选及聘请中 介机构,代表本公司向相关监管机构申请办理建议发行相关的审批、登记、 备案等手续,签署与建议发行相关的所有必要的法律文件及办理发行、存续 期内安排还本付息、交易流通有关的其他事项) ;