PDF《安徽皖维高新材料股份有限公司 2015 年非公开发行 A》

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2015 年非公开发行 A 股股票预案 (修订稿) 安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年非公开发行 A 股股票 预案(修订稿) 二一六年二月 安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

2 发行人声明

一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

二、 本次非公开发行股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的说 明均属不实陈述.

四、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

五、 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

3 特别提示

一、 本次非公开发行股票相关事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议 通过;

公司于

2016 年2月17 日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过 了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 、 《关于修改公司非公开发 行A股股票预案的议案》 、 《关于公司非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报 措施的议案》 ,尚需取得有权国有资产监督管理部门的批准、公司股东大会的批 准以及中国证监会的核准.

二、本次发行为面向特定对象的非公开发行,发行对象包括证券投资基金管 理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及合格境外机构 投资者等符合相关规定条件的法人、 自然人或其他合法投资者在内的不超过十名 特定投资者.

三、本次非公开发行股票数量不超过 28,000 万股(含28,000 万股) .最终 发行数量将由公司股东大会授权董事会与本次非公开发行保荐机构(主承销商) 根据实际情况依法协商确定.

四、 本次非公开发行股票的定价基准日为董事会作出本次非公开发行股票决 议公告日. 发行价格为董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易 日均价的 90%,即4.19 元/股.

五、 本次非公开发行对象认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得上市 交易.限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行.

六、本次非公开发行拟募集资金总额(包括发行费用)不超过 200,361.24 万元(含200,361.24 万元) ,拟投入如下项目: 单位:万元 项目名称 总投资金额(万元)

10 万吨/年特种聚乙烯醇树脂、

60 万吨/年工业废渣综合利 用循环经济项目 200,361.24 若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项的部分, 公司将通 过自筹资金方式解决.在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进 度的实际情况以自有资金先行投入, 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

4 序置换前期投入. 在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会将根据项目的实际需求,对上 述项目的募集资金投入金额进行调整.