PDF《安徽皖维高新材料股份有限公司 2015 年非公开发行 A》

56 号 上市地: 上海证券交易所 股票简称及代码: 皖维高新(600063) 法人营业执照注册号:

340000000003130 注册资本: 人民币 164,589.4692 万元 法定代表人: 吴福胜 上市时间:

1997 年5月28 日 邮政编码:

238002

电话: 0551-82189280/82189294 传真: 0551-82189447 互联网

网址: www.wwgf.com.cn 电子信箱: [email protected];

[email protected]

二、本次发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、受益于国家政策的大力支持,化工新材料行业迎来新的发展机遇 (1)我国大力推进工业强基工作,加大基础材料研发制造的扶持力度

2015 年5月,国务院发布了《中国制造 2025》 ,全面推进实施制造强国战 略,要求强化工业基础能力,加大基础专用材料研发力度,提高专用材料自给保 障能力和制备技术水平;

并提出了到

2020 年,40%的关键基础材料实现自主保 障,受制于人的局面逐步缓解,以及到

2025 年,70%的关键基础材料实现自主 保障,80 种标志性先进工艺得到推广应用,部分达到国际领先水平的发展目标. 安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

10 《中国制造 2025》将新材料产业作为未来重点大力发展的产业之一,以特 种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料和 先进复合材料为发展重点, 加快研发新材料制备关键技术和装备,加强基础研究 和体系建设,突破产业化制备瓶颈. 公司本次募投项目主要产品为特种聚乙烯醇, 作为应用领域广泛的新型功能 性高分子基础化工材料, 符合国家工业强基的产业政策鼓励方向, 发展前景光明. (2)我国全面推行低碳化、循环化和集约化的绿色制造 《中国制造 2025》要求加快制造业绿色改造升级,积极推行低碳化、循环 化和集约化,提高制造业资源利用效率,努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿 色制造体系.按照上述要求,我国全面推进化工行业绿色改造,一方面要通过强 化技术创新,研发使用新技术、新工艺,大幅降低能耗、物耗和水耗水平,控制 和削减化石能源消费量;

另一方面是要通过资源综合利用,发展循环经济,做到 废物资源化. (3)基础化工材料布局不断优化,行业向中高端升级不断深化 根据《中国制造 2025》要求,基础化工材料行业要不断向中高端迈进,逐 步化解过剩产能, 进一步优化制造业布局.按照国家对于区域发展总体战略和主 体功能区规划,综合考虑资源能源、环境容量、市场空间等因素,推动东中西部 制造业协调发展,实现产业升级和有序承接.西部地区将利用资源优势,以先进 制造和综合利用提升资源使用效率,促进产业升级. 在国家政策的大力支持下, 公司所处的未来基础化工新材料行业将迎来新的 发展机遇.

2、全球 PVA 行业重心转移至中国,中国产能向西部集中 从全球 PVA 行业来看,原有的国际 PVA 巨头纷纷向下游延伸退出 PVA 市场,世界 PVA 生产重心已由成本压力较大的发达国家转移至工业基础雄厚、资 源丰富、配套能力强大的中国.近年来,全球主要 PVA 新增产能均在中国,至2014 年底,中国 PVA 产能已占全球总产能的 65%以上. 从我国 PVA 行业来看,PVA 产能又呈现出往西部集中的趋势,一方面是西 部大开发对于提升资源利用水平的政策支持和税收优惠政策对企业起到了积极 的引导和鼓励作用,另一方面,PVA 行业原材料和能源等基本要素占成本比重 较高,资源优势和成本优势使得西部地区生产 PVA 更具比较优势. 安徽皖维高新材料股份有限公司