PDF《安徽皖维高新材料股份有限公司 2015 年非公开发行 A》

七、 本次非公开发行股票完成后,公司在截至本次发行时滚存的未分配利润 将由本次发行完成后的新老股东共享.

八、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号) 、 《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》 (证 监会公告〔2013〕43 号)和《公司章程》的相关规定,公司制定了《未来三年 分红回报规划(2015-2017) 》 ,并已经公司第六届董事会第十七次会议及公司

2015 年第二次临时股东大会审议通过.关于公司股利分配政策、最近三年现金 分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况,请详见本预案

第五章公司利润 分配政策及执行情况 .

九、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化.

十、本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条 件. 安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

5 目录 发行人声明

2 特别提示

3 释义

8

第一章 本次非公开发行方案概要

9

一、发行人基本情况

9

二、本次发行的背景和目的

9

(一)本次非公开发行的背景

9

(二)本次非公开发行的目的

13

三、发行对象及其与公司的关系

15

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

15

(一)发行股票的种类和面值

15

(二)发行方式

15

(三)定价基准日、发行价格和定价原则

15

(四)发行数量

16

(六)拟上市的证券交易所

16

五、募集资金数量和用途

16

六、本次非公开发行股票前滚存利润分配政策

17

七、本次非公开发行股票决议的有效期

17

八、本次非公开发行是否构成关联交易

17

九、本次发行不会导致公司控制权发生变化

17

十、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件

17 十

一、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的 程序

17

第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.19

一、本次募集资金的使用计划

19

二、10 万吨/年特种聚乙烯醇树脂、60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济 项目

19 安徽皖维高新材料股份有限公司

2015 年非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)

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(一)项目基本情况

19

(二)项目建设的必要性

19

(三)项目建设内容

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(四)项目投资额

22

(五)投资效益测算

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(六)项目审批/备案情况

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第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.26

一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化情况

26

(一)本次发行后公司业务及资产变化情况

26

(二)本次发行后公司章程变化情况

26

(三)本次发行后公司股东结构变动情况

26

(四)本次发行后公司高管人员结构变动情况

26

(五)本次发行后公司业务结构变动情况

26

二、本次发行对上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响 .......27

(一)本次发行对公司财务状况的影响

27

(二)本次发行对公司盈利能力的影响

27

(三)本次发行对公司现金流量的影响

27

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争等变化情况