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2009 年度第一期中期票据募集说明书

6 国家商务部: 指中华人民共和国商务部 交易商协会: 指中国银行间市场交易商协会 中央结算公司: 指中央国债登记结算有限责任公司 承销团: 指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和承销商 组成的承销团 主承销商: 指交通银行股份有限公司 承销商: 指与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与本 次发行有关文件约束,参与本期中期票据簿记建档的 机构 簿记建档: 指由簿记管理人记录投资者认购数量意愿的程序,该 程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人: 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本 期中期票据发行期间由交通银行股份有限公司担任 承销团协议: 指承销商为承销本期中期票据与交通银行股份有限公 司签订的《湖南华菱钢铁股份有限公司 2009-2011 年 中期票据承销团协议》 余额包销: 指本期中期票据的主承销商按照《湖南华菱钢铁股份 有限公司 2009-2011 年中期票据承销协议》中的规定, 在发行期限结束后,将未售出的中期票据全部自行购 入的承销方式;

银行间市场: 指全国银行间债券市场 工作日: 指上海市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假 日或休息日) 节假日: 指国家规定的法定节假日和休息日 元: 指人民币元 湖南华菱钢铁股份有限公司

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二、专用技术词语释义 棒材: 指直径为圆形、六角、方型或其它异型的直条 线材: 指热轧后成盘状交货的产品,又称盘条.中高碳、普碳、焊条 钢、螺纹钢,规格:Ф6.5mm~ Ф14mm. 特厚板: 指厚度超过 100mm 的钢板 厚板: 指厚度 25-100mm 的钢板 中板: 指厚度 4.5-25mm 的钢板 薄板: 指厚度小于 4.5mm 的钢 无缝钢管: 指一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材 冷轧钢带: 指普通用、深冲用冷轧钢带,规格:厚0.25mm~2.0mm,宽900mm~1665mm 板管比: 指板、钢管的生产量占所有钢材生产总量的比重 DRI 指直接还原铁,是铁矿在固态条件下直接还原为铁,可以用来 作为冶炼优质钢、特殊钢的纯净原料,也可作为铸造、铁合金、 粉末冶金等工艺的含铁原料. CSP 指转炉薄板坯连铸连轧, 是紧凑式热带生产工艺, 它的主要特点 是连铸连轧,此工艺省时省电省人力,并能较大范掌握材料化 学成份以及规格的公差范围. 连铸比 指连铸合格钢坯产量占钢总产量的百分比. 湖南华菱钢铁股份有限公司

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第一章 风险提示与说明 本期中期票据无担保, 中期票据按期足额还本付息取决于发行人的信用及偿 债能力.投资者在评价和购买本期中期票据时,应认真考虑下述各项相关风险因 素:

一、本期中期票据的投资风险

(一)利率风险 在本期中期票据存续期内,国际、国内宏观经济环境的变化,国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化, 市场利率的波动将对投资者投资本期 中期票据的收益造成一定程度的影响.

(二)流动性风险 本期中期票据将在银行间市场上进行流通, 在转让时可能由于无法找到交易 对手而难以将中期票据变现,存在一定的交易流动性风险.

(三)偿付风险 在本期中期票据的存续期内,如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发 行人的经营活动产生重大负面影响, 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得 足够的资金,将可能影响本期中期票据按期足额还本付息.