PDF《申港证券股份有限公司》

四、本次交易不构成重组上市.9

第二章 本次交易实施情况

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一、本次交易的决策程序及报批程序

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二、本次交易的实施情况.10

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

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四、本次交易期间相关人员更换及调整情况

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五、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联方占用的情形, 或上市公司为实际控制人及其关联方提供担保的情形

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六、相关协议及承诺的履行情况.12

七、相关后续事项的合规性和风险

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第三章 独立财务顾问核查意见

14 4 释义除非文意另有所指,下列简称具有如下含义: 上市公司、公司、道恩股份 指 山东道恩高分子材料股份有限公司 实施情况报告书 指 《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产 购买暨关联交易实施情况报告书》 草案、重大资产购买报告书(草案) 指 《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产 购买暨关联交易报告书(草案)》 标的公司、海尔新材 指 青岛海尔新材料研发有限公司 交易标的、标的资产、拟购买资产 指 烟台旭力生恩投资中心(有限合伙)持有的青岛 海尔新材料研发有限公司 80%股权 交易对方、烟台旭力生恩、并购基金 指 烟台旭力生恩投资中心(有限合伙) 本次交易、本次重大资产购买、本次 重大资产重组 指 道恩股份拟以现金方式收购烟台旭力生恩投资 中心(有限合伙)持有的青岛海尔新材料研发有 限公司 80%股权 道恩集团、控股股东 指 道恩集团有限公司 数码科技 指 青岛海尔数码智能科技有限公司 烟台鲁旭 指 烟台鲁旭塑胶有限公司 山东龙旭、业绩承诺方 指 山东龙旭高分子材料有限公司 审计基准日、评估基准日 指2018 年6月30 日 申港证券、独立财务顾问 指 申港证券股份有限公司 中审众环、审计机构 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 泽昌、泽昌律师、法律顾问 指 上海泽昌律师事务所 众联资产、评估机构 指 湖北众联资产评估有限公司 业绩承诺期 指2018 年、2019 年和

2020 年 《股权收购协议》 指 《山东道恩高分子材料股份有限公司与烟台旭 力生恩投资中心(有限合伙)、山东龙旭高分子 材料有限公司签署之股权收购协议》 《股权转让协议》 指 《烟台旭力生恩投资中心(有限合伙)与山东龙 旭高分子材料有限公司关于青岛海尔新材料研 发有限公司之附生效条件的股权转让协议》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

5 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《格式准则第

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第

26 号-上市公司重大资产重组(2018 年修 订)》 《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定》 报告期、最近两年一期、两年一期 指2016 年、2017 年、2018 年1-6 月A股指境内上市人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元