PDF《江苏南大苏富特科技股份有限公司》

1 董事会函件

9 独立董事委员会函件

31 独立财务顾问函件

33 附录一 一般资料

51 股东特别大会通告 EGM-1 H股类别股东大会通告 HCM-1 内资股类别股东大会通告 DCM-1 C

1 C 於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「更替及转让协议」 指 本公司、三胞及安徽九西於二零一八年八月二十四日就更替 及转让订立之协议 「安徽九西」 指 安徽九西实业投资有限公司,於中国注册成立的有限公司 「章程」 指 本公司章程 (经不时修订) 「联系人」 指 具有GEM上市规则赋予之涵义 「董事会」 指 董事会 「董事会决议案」 指 董事会分别於二零一八年四月十一日举行之批准配售协议、 认购协议及其项下拟进行的交易之董事会会议及於二零一八 年六月二十日举行之批准补充协议及其项下拟进行的交易之 董事会会议通过之决议案 「营业日」 指 香港持牌银行开门营业的日子 (不包括星期

六、星期日及公 众假期) 「类别股东大会」 指 H股类别股东大会及内资股类别股东大会 「本公司」 指 江苏南大苏富特科技股份有限公司,於中国注册成立之股份 有限公司,其H股於GEM上市 (股票代号:8045) 「关连人士」 指 具有GEM上市规则赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司注册资本中每股面值人民币0.10元并以人民币认购的 普通内资股 C

2 C 「内资股类别股东大会」 指 预期将於二零一八年十月十五日 (星期一) 上午十一时正 (或 紧接H股类别股东大会后) 假座中国南京市鼓楼区清江南路19 号南大苏富特科技创新园16楼召开及举行之内资股持有人类 别股东大会及其任何续会,藉以 (其中包括) 考虑及酌情批准 配售协议、认购协议及其项下拟进行的交易,及授出涉及配 发及发行配售股份及认购股份的特别授权 「股东特别大会」 指 预期将於二零一八年十月十五日 (星期一) 上午十时正假座中 国南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园16楼召 开及举行之本公司股东特别大会及其任何续会,藉以 (其中 包括) 考虑及酌情批准配售协议、认购协议及其项下拟进行 的交易、授出涉及配发及发行配售股份及认购股份的特别授 权、建议修订章程第20条以反映因配发及发行配售股份及认 购股份而所需的最新资本架构以及建议委任非执行董事 「第一批认购事项」 指 各自认购人根瞎盒榻枞瞎45%认购股份之第一批认 购事项 「富创」 指 江苏富创电子商务有限公司,於中国注册成立的有限公司 「福基」 指 福基投资有限公司,於中国注册成立的有限公司 「GEM」 指 联交所GEM 「GEM上市规则」 指GEM证券上市规则 C

3 C 「本集团」 指 统称,本公司及其不时之附属公司 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币0.10元之境外上市外资股,於GEM上市并以港元认购及买卖 「H股类别股东大会」 指 预期将於二零一八年十月十五日 (星期一) 上午十时三十分 (或紧接股东特别大会后) 假座中国南京市鼓楼区清江南路19 号南大苏富特科技创新园16楼召开及举行之H股持有人类别 股东大会及其任何续会,藉以 (其中包括) 考虑及酌情批准配 售协议、认购协议及其项下拟进行的交易,及授出涉及配发 及发行配售股份及认购股份的特别授权 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「华兴」 指 中国核工业华兴建设有限公司,於中国注册成立的有限公司 「独立董事委员会」 指 由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会,旨在就认购 协议的条款及其项下拟进行的交易以及授出涉及配发及发行 认购股份的特别授权向独立股东提供意见 「独立财务顾问」 指 第一上海融资有限公司,根と捌诨跆趵纱邮碌6类 (就机构融资提供意见) 受规管活动的持牌法团,为独立董事 委员会及独立股东有关认购协议的条款及其项下拟进行的交 易以及授出涉及配发及发行认购股份的特别授权的独立财务 顾问 C