PDF《安徽恒源煤电股份有限公司 关于收购电力股权暨关联交易的公...》

热力生产与供应;

热网管理与维护;

粉煤灰、 炉渣,销售;

机电设备、五金交电、金属材料、仪器仪表,销售;

电 力设备检修及调试;

循环水综合利用;

仓储服务(不含危险品) ;

房屋、设备、场地,租赁;

水电安装;

电气安装,维修服务;

一般固体 废物处理服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 股东、认缴出资额、出资方式及股权结构如下: 股东名称 认缴出资额 (人民币) 出资比例 出资方式 安徽恒源煤电股份有限公司

13530 万元 82% 实物资产和现金 淮北万里电力发展有限公司

1650 万元 10% 现金 安徽省皖北煤电集团有限责任公司

990 万元 6% 现金 淮北市金林木业有限公司

330 万元 2% 现金 合计

16500 100% 2.历史沿革:新源热电创建成立于

2005 年12 月22 日,注册资 本为 16,500.00 万人民币. 3.近年资产及财务状况:二年一期主要财务指标 金额单位:人民币万元 项目2016 年12 月31 日2017 年12 月31 日2018 年11 月30 日 总资产 28,250.43 30,577.56 28,051.78 负债 2,687.80 5,885.46 3,295.46 净资产 25,562.63 24,692.10 24,756.32 项目2016 年度

2017 年度

2018 年1-11 月 营业收入 7,542.15 7,773.74 6,338.98 利润总额 951.00 1,133.98 928.24 净利润 920.80 1,012.59 862.55 注:上述数据摘自新源热电会计报表,华普天健会计师事务所(特殊普通合 伙)对2018 年11 月30 日会计报表进行了审计,并出具了会审字〔2018〕

6313 号无保留意见的审计报告. 4.主营业务及主要产品:新源热电是与恒源煤矿配套建设的煤 泥、煤矸石综合利用电厂.建设规模为 2*15MW、三炉二机,额定发 电能力 3.0 万千瓦,总投资 2.27 亿元.发电同时兼顾对恒源煤矿的 供冷供暖供热、井下煤机泵站供水等, 年供恒源煤矿用汽量

8 万吨. 5.权属状况说明:新源热电股权结构、权属状况清晰.截至目 前,新源热电不存在股权质押、资产抵押情况,不存在涉及诉讼、 仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情 况.

四、标的公司评估情况

(一)宿州创元发电有限责任公司 公司委托具有证券期货从业资质的中水致远资产评估有限公司 对标的公司截至

2018 年11 月30 日的股东全部权益价值进行评估, 并出具 《安徽恒源煤电股份有限公司拟收购安徽省皖北煤电集团有限 责任公司持有的宿州创元发电有限责任公司股权项目资产评估报告》 (中水致远评报字〔2018〕第020468 号) . 1.评估基准日:2018 年11 月30 日. 2.评估方法:采用资产基础法和收益法两种评估方法,评估结论 采用资产基础法的评估结果. 3.评估结论:在评估基准日

2018 年11 月30 日持续经营前提下, 宿州创元经审计后的账面资产总额为 11,421.14 万元,负债总额账面 值为 2,510.86 万元,净资产账面值为 8,910.28 万元. 本评估项目以资产基础法评估结论作为最终评估结论, 宿州创元 在评估基准日净资产评估价值为 13,293.08 万元人民币,金额大写: 人民币壹亿叁仟贰佰玖拾叁万零捌佰圆整,增值率 49.19%.

(二)淮北新源热电有限公司 公司委托具有证券期货从业资质的中水致远资产评估有限公司 对标的公司截至

2018 年11 月30 日的股东全部权益价值进行评估, 并出具 《安徽恒源煤电股份有限公司拟收购安徽省皖北煤电集团有限 责........