PDF《中期票据募集说明书》

85

一、违约责任

85

二、投资者保护机制

85

三、不可抗力

87

四、弃权

87

第八章 信息披露.89

一、信息披露机制

89

二、信息披露安排

89

第九章 税项.91

第十章 本期中期票据发行主要机构

92 第十一章 备查文件及查询地址

96

一、备查文件

96

二、查询地址

96 附件一:上海电力股份有限公司中期票据发行方案

97 附件二:主要财务指标计算公式

98 上海电力股份有限公司

2009 年度第二期中期票据 募集说明书

4 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/上海电力 指上海电力股份有限公司 中电投集团 指中国电力投资集团公司 非金融企业债务融资工具 (简称 债务融资工具 ) 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债 务融资工具 本期中期票据 指发行额度为

13 亿元、期限为

5 年的 上海电力股 份有限公司

2009 年度第二期中期票据 本次发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《上海电力股份有限公司

2009 年度第二期 中期票据发行公告》 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《上海电力股份有限公司

2009 年度第二期 中期票据募集说明书》 申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的《上 海电力股份有限公司

2009 年度第二期中期票据申购 提示性说明》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 中央国债登记公司/中央结 算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指中信证券股份有限公司(简称 中信证券 ) 联席主承销商 指中信银行股份有限公司(简称 中信银行 ) 承销团 指主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团 协议组织的,由主承销商、联席主承销商和承销团 其他成员组成的承销团 承销协议 指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签 订的 《上海电力股份有限公司

2008 年-2010 年度中 期票据承销协议》 承销团协议 指承销团各方为承销本期中期票据签订的《中信证 上海电力股份有限公司

2009 年度第二期中期票据 募集说明书

5 券股份有限公司

2009 年非金融企业债务融资工具承 销团主协议》,以及主承销商与联席主承销商共同 签订的《中信证券股份有限公司与中信银行股份有 限公司关于联席主承销上海电力股份有限公司中期 票据的协议》 余额包销 指本期中期票据的主承销商、 联席主承销商按照 《上 海电力股份有限公司

2008 年-2010 年度中期票据承 销协议》的规定,在规定的发行日后,将未售出的 中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由发行人与主承销商、联席主承销商确定本期中 期票据的利率(利差)区间,投资者直接向簿记管 理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单, 最终由发行人与主承销商、联席主承销商根据申购 情况确定本期中期票据发行利率的过程,该过程由 簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指中信证券股份有限公司和中信银行股份有限公司 实名制记账式中期票据 指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债务 簿记系统以记账方式登记和托管的中期票据 《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办 法》 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日或休息日) 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日) 元 如无特别说明,指人民币元 发电侧市场 指在一定的区域内,所有的发电企业与单个电网公 司之间电量交易形成的市场 上海电力股份有限公司