PDF《中信建投证券股份有限公司 关于上海联明机械股份有限公司》

督导公司履行信息披露义务,审阅信息披露 相关文件;

督导公司合规使用与存放募集资金;

督导公司有效执行并完善保证关 联交易公允性和合规性的制度;

持续关注公司是否为他人提供担保等事项;

定期 或不定期对公司进行现场检查, 及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报 告及年度保荐工作报告等相关文件. 持续督导期间,公司按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动,依法 公开对外发布各类定期报告及临时报告, 各项重大信息的披露真实、 准确、 完整、 及时、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

公司的独立性以及与 控股股东及其他关联方资金往来,募集资金使用,关联交易、对外担保、重大对 外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、 《上海证券交易所上市公司募集资 金管理规定》等相关规范性文件的重大事项.

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

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(一)募集资金 经中国证券监督管理委员会(下称 中国证监会 )证监许可[2014]571号 文核准, 公司于2014年6月首次公开发行人民币普通股2,000万股, 发行价格为9.93 元/股,募集资金总额为19,860.00万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净 额为17,177.51万元.立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位 情况进行了审验, 并出具了信会师报字(2014)第113729号 《验资报告》 . 截至2014 年12月31日, 联明股份累计投入募集资金投资项目的金额为11,202.80万元,募集 资金专户余额为6,024.03万元.2015年度,公司上述募集资金已使用金额为 60,882,705.02元,加上募集资金专户户利息收入扣除手续费后的净额642,378.51 元和现金存入的专户资金300.00元, 截至2015年12月31日, 募集资金余额为0元. 为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账前,公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目. 2011年11月21日公司第一届董事会第十三次会议审议 通过《关于上海联明机械股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的议案》, 自2011年11月起至2014年6月22日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际金额为8,835.07万元,具体情况如下: 单位:万元 序号募投项目名称 承诺募集资金 投入金额 已预先投入 自筹资金金额 募集资金置换金额

1 汽车大型冲压零部件生产基地 (一期)及模具研发项目 12,300.00 4,718.69 4,718.69

2 汽车冲压及焊接零部件生产基 地项目 4,877.51 4,116.38 4,116.38 合计 17,177.51 8,835.07 8,835.07 2014年7月18日,公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十 次会议, 审议通过了 《关于上海联明机械股份有限公司以募集资金置换预先投入 募集资金项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金项目 的自筹资金8,835.07万元. 公司招股说明书载明的汽车冲压及焊接零部件生产基地项目承诺募集资金 投入金额为5,300.00万元,由于募集资金实际到位金额不足,实际可投入金额调 整为4,877.51万元.

5 公司独立董事和中信建投分别发表了书面意见, 公司本次以募集资金置换预 先已投入募投项目自筹资金的审议程序符合法规要求. 本保荐机构对公司本次募集资金的使用情况进行了认真、审慎的核查,认为 公司募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管 理的相关规定.