PDF《上海环境集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券》

股票代码:601200 股票简称:上海环境 上市地点:上海证券交易所 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路

1525 号

5、6 楼 上海环境集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书(摘要) 保荐机构(联席主承销商) 中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号 联席主承销商 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

100 号上海环球金融中心

75 楼75T30 室 签署日期:二一九年六月 上海环境集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书(摘要) 1-2-2 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 上海环境集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书(摘要) 1-2-3 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读募集说明 书中有关风险因素的章节.

一、 关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本公司聘请新世纪为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,根据《上 海环境集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》 (新世纪 债评(2018)

011164 号) ,上海环境主体信用等级为 AAA,本次债券信用等级为 AAA.本次发行的可转换公司债券上市后,新世纪将进行跟踪评级.

二、 公司本次发行可转换公司债券的担保事项 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定,公开发行可转换公司债 券, 应当提供担保, 但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司 除外.截至

2018 年12 月31 日,本公司经审计的净资产超过人民币十五亿元, 因此本公司未对本次公开发行可转债提供担保.

三、 关于公司的股利分配政策及股利分配情况

(一)公司现行利润分配政策 根据《公司法》和《上海环境集团股份有限公司章程》的规定,公司现行有 关股利分配政策如下: 第一百六十二条 公司的利润分配政策为:

(一)利润分配的原则:公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析公司经 营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础 上,充分考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重 大资金支出安排等因素,对投资者提供持续、稳定、合理的回报,保持利润分配 政策的连续性和稳定性.

(二)利润分配的形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分 上海环境集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书(摘要) 1-2-4 配股利,并优先考虑采取现金方式分配股利.

(三)利润分配的条件:公司在当年实现的归属于母公司净利润为正值,且 累计未分配利润为正值的情况下,可以采取现金或股票方式分配股利.