PDF《湖北三峡新型建材股份有限公司》

(2)交易标的由 收购瀚煜建材和普耀新材改为仅收购普耀新材的变化原因,当初拟收购该两项 股权资产的主要考虑,以及目前收购该两项股权资产存在的主要障碍;

(3)请 财务顾问对上述问题发表意见,同时请公司补充披露公司及财务顾问在停牌期 间所做的工作,并提供相关交易进程备忘录. 回复:

一、当初拟以发行股份购买资产的主要考虑,交易方式改为以现金购买的 原因,以及目前发行股份购买资产存在的主要障碍

(一)当初拟以发行股份购买资产的主要考虑 为提高公司平板玻璃产能, 拓展区域布局,公司拟购买湖北瀚煜建材科技有 限公司(以下简称 瀚煜建材 )100%股权及普耀新材 56.5%股权,预计两个标 的资产交易总额较大,为减轻公司筹集资金的压力,顺利实施上述交易,公司拟 以发行股份及支付现金的形式购买上述标的资产.

(二)交易方式改为以现金购买的原因,以及目前发行股份购买资产存在 的主要障碍 发行股份购买资产事项启动以来,公司积极推进相关工作,与有关各方积极 磋商, 鉴于公司与瀚煜建材相关方仍未就交易方案的具体细节达成一致,且难以 在较短时间内形成具体可行的方案继续推进相关交易, 经审慎研究并与瀚煜建材 相关方友好协商,公司决定终止筹划购买瀚煜建材 100%股权事项.同时,公司 综合考虑普耀新材 56.5%股权的预计交易对价和自身的资金情况,以及交易对方 基于近期资本市场变化所提出的对价支付诉求,为提高本次交易实施效率,经与 普耀新材相关股东协商,公司决定将购买普耀新材 56.5%股权的交易方式改为以 现金收购.因此,改为以现金收购是公司与交易对方基于市场化谈判的结果.

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二、当初拟收购该两项股权资产的主要考虑,交易标的由收购瀚煜建材和 普耀新材改为仅收购普耀新材的变化原因,以及目前收购该两项股权资产存在 的主要障碍

(一)公司拟收购两项股权资产的主要考虑 鉴于平板玻璃行业区域性特征明显, 公司拟通过收购两项股权资产进一步拓 展公司区域布局,巩固区域优势,提升公司平板玻璃业务的核心竞争力.考虑瀚 煜建材与公司平板玻璃生产基地同处于湖北省内,空间距离较短,公司拟收购瀚 煜建材 100%股权,整合双方资源,充分发挥产业协同效应,灵活满足市场多样 化需求,提升公司在区域市场竞争力.考虑普耀新材位于新疆博州,产品能够有 效辐射新疆等区域,为响应 一带一路 战略及产业援疆,公司拟收购普耀新材股 权并取得其控制权, 将公司的生产技术优势、资金优势与普耀新材的区位优势等 结合起来,完善公司平板玻璃区域布局,提升竞争力.综上,公司拟收购瀚煜建 材100%股权及普耀新材 56.5%股权系公司为进一步拓展业务布局,促进可持续 发展所做的考虑和安排.

(二)由收购瀚煜建材和普耀新材改为仅收购普耀新材的原因以及目前收 购该两项股权资产存在的主要障碍 经与瀚煜建材相关方沟通, 双方未就交易方案的具体细节达成一致,且难以 在较短时间内形成具体可行的方案继续推进相关交易, 公司决定终止购买瀚煜建 材100%股权事项,交易标的由收购瀚煜建材和普耀新材改为仅收购普耀新材. 同时,公司收购普耀新材 56.5%股权事项尚需新赛股份同意并放弃其相关优 先购买权,公司已在相关公告中作出风险提示.