PDF《广东万家乐股份有限公司》

厨电产品整体保持了 4%的增长率,但吸油烟机和消毒柜有所下滑.在 中国品牌研究院公布的

2012 年 中国最有价值品牌

500 强 中, 万家乐以

36 亿元 的品牌价值排名跃居第

195 位,荣登厨卫行业最具价值品牌前列.

三、发行人

2012 年度财务情况 根据发行人年度报告, 截至

2012 年12 月31 日, 发行人资产总额 241,706.22 万元,较上一年度末增长了 9.32%,负债总额 132,029.14 万元,较上一年度末增 长了 11.05%,归属于母公司所有者权益 105,012.20 万元,较上一年度末增长了 3.90%;

2012 年度,发行人营业收入 197,395.78 万元,较上一年度下降了 2.40%, 营业利润 8,785.16 万元,较上一年度增长了 161.75%,净利润 7,561.75 万元,较 上一年度增长了 7.44%. 发行人主要财务数据如下:

1、合并资产负债表主要数据 单位:万元

2012 年12 月31 日2011 年12 月31 日 流动资产 139,989.04 137,973.54 非流动资产 101,717.18 83,118.97 资产总计 241,706.22 221,092.51 流动负债 91,447.92 118,369.57 非流动负债 40,581.22 519.54 负债总计 132,029.14 118,889.10 归属于母公司所有者权益 105,012.20 101,068.41 少数股东权益 4,664.88 1,134.99 股东权益总计 109,677.08 102,203.41

2、合并利润表主要数据 单位:万元

2012 年度

2011 年度 营业收入 197,395.78 202,252.23 营业利润 8,785.16 3,356.36 利润总额 9,412.42 5,582.29 净利润 7,561.75 7,038.09 归属于母公司所有者净利润 7,397.87 7,025.10

3、合并现金流量表主要数据 单位:万元

2012 年2011 年 经营活动产生的现金流量净额 2,165.06 -5,681.18 投资活动产生的现金流量净额 -23,434.23 2,553.42 筹资活动产生的现金流量净额 26,939.91 -9,555.65 现金及现金等价物净增加额 5,669.73 -12,683.58

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1927 号文核准,公司于

2012 年5月15 日向社会公开发行了本期债券.本期债券发行规模为

4 亿元,其中网上 发行 0.05 亿元,资金到账情况已由大华会计师事务所出具编号为大华验字 [2012]040 号验资报告;

网下发行 3.95 亿元,资金到账情况已由大华会计师事务 所出具编号为大华验字[2012]039 号验资报告.本期债券扣除发行费用之后的净 募集资金 39,260 万元已于

2012 年5月21 日汇入公司开立的募集资金专用账户, 资金到账情况已由大华会计师事务所出具编号为大华验字[2012]041 号验资报 告.

二、本期债券募集资金实际使用情况 根据发行人于

2012 年5月公告的 《广东万家乐股份有限公司

2011 年公司债 券募集说明书》的相关内容,扣除发行费用后,本期债券募集资金用于补充公司 流动资金和偿还银行贷款;

公司拟安排其中的约 1.89 亿元偿还银行贷款,剩余 募集资金用于补充流动资金. 截至

2012 年12 月31 日,本期公司债券募集资金已全部使用完毕.其中, 1.89 亿元用于偿还银行贷款,2.036 亿元用于补充流动资金.本期债券募集资金 实际用途与发行公司债券时承诺的募集资金用途一致.

第四章 债券持有人会议召开的情况 2012年度内,未召开债券持有人会议.

第五章 本期债券本息偿付情况 2012年度内,发行人不存在需为本期债券偿付本息的情况.

第六章 本期债券跟踪评级情况 本期债券的信用评级机构鹏元资信评估有限公司,于2013年4月发布了《广 东万家乐股份有限公司2011年4亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》,该报 告主要内容如下: