PDF《安徽山鹰纸业股份有限公司》

股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2017-049 债券简称:12 山鹰债 债券代码:122181 债券简称:16 山鹰债 债券代码:136369 安徽山鹰纸业股份有限公司 关于收购北欧纸业(Nordic Paper)公司100%股权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次交易由安徽山鹰纸业股份有限公司在瑞典设立的 Goldcup 瑞典公司 作为收购实施主体,拟出资

24 亿瑞典克朗,约合 19.52 亿元人民币收 购北欧纸业公司 Nordic Paper Holding AB 100%股权. ? 本次交易不构成关联交易,不涉及重大资产重组事项. ? 本次交易尚需公司股东大会审议通过. ? 本次交易涉及境外收购,尚需中国相关政府部门(包括但不限于发改委、 商务部门等)备案或批准.

一、交易概述 安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )在瑞典设立 的公司 Goldcup

15172 AB(以下简称 Goldcup 瑞典公司 ,该公司拟更名为 SUTRIV Holding AB)与卢森堡 Holding Blanc Bleu

5 S.á.r.l(以下简称 HBB 公司 )和德国 Petek Gesellschaft zur Herstellung chemischer Produkte mbH (以下简称 Petek 公司 )于2017 年7月19 日签订了《股份购买协议》.根 据国际知名咨询机构财务尽职调查、估值分析,经协商,最终确定本次收购 Nordic Paper Holding AB(以下简称 Nordic 公司 或 标的公司 )的交易 金额为

24 亿瑞典克朗,约合 19.52 亿元人民币,即收购 HBB 公司持有 Nordic 公司 61.2%的股权和 Petek 公司持有 Nordic 公司 38.8%的股权. 本次收购完成后, Goldcup 瑞典公司将持有 Nordic 公司 100%股权. 本次收购完成后, 公司将介入技术壁垒高、盈利能力强的高端特种纸细分市 场. 北欧历来是国际造纸技术和产品研发的前沿,标的公司的防油纸产品在欧洲 市场占有率排名第一, 为该细分领域的绝对领导者,同时标的公司的牛皮纸是欧 洲高端食品、化工、购物商品袋产品的主要供应商之一.本次股权收购对公司整 体造纸技术的提升和产品结构的改善, 以及对公司全球化战略协同具有重要的战 略意义.

2017 年7月19 日, 公司召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了 《关 于收购北欧纸业(Nordic Paper)公司 100%股权的议案》.公司全体独立董事 对该议案发表了同意的独立意见.根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等的有关规定,本议案尚需提交股东大会审议通过. 本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组.根据国家发改委《境外投资项目核准和备案管理办法》、商务 部《境外投资管理办法》等有关规定,本次交易涉及境外收购,尚需中国相关政 府部门(包括但不限于发改委、商务部门等)备案或批准. 本次收购无需取得瑞典当地有关政府部门的批准, 无需征得债权人或其他第 三方的同意.

二、 交易各方的基本情况

(一)公司名称:Holding Blanc Bleu

5 S.á.r.l 登记地址:5,Rue Guilaume Kroll.L-1882 Luxemburg 公司编号:B190285 注册资本:141,588 欧元 公司实际控制人:Orlando Management AG 主营业务:主要从事股权投资、提供担保、购买房地产等商业活动. ( 二)公司名称:Petek Gesellschaft zur Herstellung chemischer Produkte mbH 注册地址:Linprunstra?e 49,