PDF《安徽山鹰纸业股份有限公司》

80335 Munich,Germany 公司性质:私人有限责任公司 注册资本:500,000 马克 公司编号:HRB79830 公司实际控制人:Robert Ferrari Trust 主营业务:Petek 公司是一家控股公司,持有多家从事造纸行业和相关行业 公司股权,主要从事生产和销售化学品、纸张、燃料和包装. 上述交易各方与公司之间均不存在关联关系,在产权、业务、资产、债权债 务、人员等其他方面不存在任何关系.

三、交易标的基本情况

(一)基本情况 公司名称:Nordic Paper Holding AB 公司性质:私人有限公司 注册办事处:瑞典克里斯蒂娜港 企业识别号:556914-1913 公司股东及持股情况:HBB 公司和 Petek 公司分别持有 Nordic 公司 61.2% 和38.8%的股权. 主要产品、业务和优势:Nordic 公司旗下共有四家造纸厂,其中三家分布 于瑞典,一家位于挪威.Nordic 公司专注于防油纸和牛皮纸的细分领域,终端 产品主要为食品、消费品,以及建筑、化工等行业特殊要求的增长型产品.标的 公司一直保持稳定和较高盈利的水平,产品主要聚焦于欧洲和北美的高端市场, 部分销往东亚和澳洲. 目前 Nordic 公司的浆纸年生产能力

50 万吨. 标的公司是欧洲唯一一家浆纸 一体化的防油纸生产商,纸浆主要用于内部纸品的生产使用;

防油纸主要用于生 产餐饮和食品行业的烘焙纸、烘烤杯、油脂食品包裹纸,以及快速食品纸盒容器 等食品级用纸. 在欧洲防油纸行业的产量和市场占有率均排名第一,是欧洲食品 级防油纸市场的绝对领导者.Nordic 公司生产的牛皮纸主要关注于高强度的耐 重纸袋以及食品、建筑、化工等细分行业的特种纸产品,其主要用于生产高强度 的工业、食品包装、购物商品纸袋以及不锈钢板夹层纸、绝缘纸、建筑材料等特 种纸产品,是欧洲该类产品的主要供应商. Nordic 公司所在区域的电力成本同欧洲许多国家相比处于较低水平,且造 纸所需的新鲜水资源和林业资源获取的成本非常低, 其相关产品在欧洲市场具备 较高的成本竞争力.Nordic 公司浆纸一体化的生产配置和纤维原料的自供方式 能在质量和产量方面给予充分保障,在运营方面具有明显的成本优势.

(二)主要财务数据 单位:瑞典克朗百万元 主要财务指标

2016 年12 月31 日2017 年5月31 日 资产总额 1,854 1,861 负债总额 1,483 1,460 权益总额

370 402 流动资产总额

851 890 非流动资产总额 1,002

971 应收款项总额

162 186 主要财务指标

2016 年度

2017 年1-5 月 营业收入 2,546 1,181 折旧摊销息税前利润

425 226 折旧

89 38 净利润

235 135 (以上财务数据按照瑞典会计准则确认所得,其中

2016 年年度财务数据经安永会计师 事务所(瑞典)审计,2017 年5月财务数据未经审计)

(三)需要说明的其他事项

1、标的公司不涉及尚待审理、正在审理、尚待执行、正在执行的重大诉讼、 仲裁或处罚.

2、本次收购不涉及标的公司的债务重组及债权债务转移.

(四)交易标的定价情况 本次交易定价经国际知名咨询机构财务尽职调查、 估值分析并结合本次交易 对公司未来发展战略的影响等因素,本着商业原则,双方经过多次报价及谈判协 商最终确定. 在签署协议前, 公司不具备聘请境内会计师事务所和资产评估机构按照中国 会计准则、 审计准则和评估准则对收购标的公司进行审计和评估的条件,无法按 照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求在中国企业会计、评 估准则下编制交易标的财务报告及其相关审计报告和评估报告. 公司将根据该事 项的进展情况, 严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬 请广大投资者注意投资风险.