PDF《金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权并增资的公告》

2、注册资本:128万元;

3、成立时间:2005年;

4、法定代表人:殷国洪;

3

5、注册地址:金坛市尧塘镇汤庄集镇西大街

50 号;

6、经营范围:石英坩埚、塑料制品(不含医用、食用)制造,销售自产产 品).

7、资产状况:根据中京民信(北京)资产评估有限公司

2011 年4月19 日 出具的以

2011 年3月31 日为评估基准日的资产评估报告 (京信评报字[2011] 第058 号)结论:基准日

2011 年3月31 日的净资产清查调整后账面值为 2,279.27 万元;

收益法评估结论:收益法评估值为 5,526.01 万元.

8、财务状况和盈利情况:光源坩锅的财务报表经大信会计师事务所有限公 司审计,2011年4月19日出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字[2011]第1-2194号).经审计后的财务数据如下: 1)利润情况 单位:人民币元 年度 营业收入 营业成本 营业利润 利润总额 净利润

2011 年1-3 月13,015,811.94 6,739,626.57 6,588,166.86 6,576,476.02 4,928,387.12

2010 年50,190,859.46 30,093,214.95 16,035,075.08 16,032,075.08 13,858,981.74 2)资产负债情况 单位:人民币元 资产

2011 年3月31 日2010 年12 月31 日 流动资产 19,270,899.75 41,012,676.06 非流动资产 4,802,448.04 5,101,954.45 资产总计 40,149,970.31 46,114,630.51 流动负债 18,502,698.22 23,015,745.54 非流动负债

0 0 负债合计 18,502,698.22 23,015,745.54 所有者权益合计 21,647,272.09 23,098,884.97 3)现金流量情况

4 单位:人民币元 现金流量

2011 年3月31 日2010 年12 月31 日 经营活动现金流入小计 40,368,681.58 57,762,754.96 经营活动现金流出小计 15,561,522.90 63,041,235.58 经营活动产生的现金流量净额 24,807,158.68 -5,278,480.62 投资活动现金流入小计 126,321.60

0 投资活动现金流出小计 229,341.88 1,273,539.57 投资活动产生的现金流量净额 -103,020.28 -1,273,539.57 筹资活动现金流入小计

0 10,000,000.00 筹资活动现金流出小计 8,050,438.89 1,247,143.35 筹资活动产生的现金流量净额 -8,050,438.89 8,752,856.65 期末现金及现金等价物余额 19,270,899.75 2,617,200.24

五、 交易协议的主要内容

1、股权转让协议的主要条款 出让方:殷国洪 受让方:江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 交易标的:金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权 内容:出让方将其所持有的光源坩埚56.25%股权转让给受让方,同时受让方 对目标公司增资1460万元. 收购和增资之后, 天龙光电持有目标公司65%的股权.

2、定价依据 本次股权收购的目的并不在于资产本身, 而是资产的获利能力, 因此本次收 购采用收益法评估结果作为最终评估结果.根据中京民信(北京)资产评估有 限公司

2011 年4月19 日出具的以

2011 年3月31 日为评估基准日的资产评 估报告 (京信评报字 (2011) 第058 号) 收益法评估结论: 收益法评估值为 5526.01 万元. 本次交易拟以

3000 万元收购金坛市光源石英坩埚有限公司 56.25%的股 权,较评估值低 3.61%. 根据(大信审字[2011]第1-2194 号)无保留意见的审计报告,2010 年光源 坩埚的净利润为 1385.9 万元人民币,本次收购价格对应

2010 年光源坩埚净利

5 润的市盈率为 3.85 倍.收购股权后公司再对光源坩埚增资

1460 万元,增加注 册资本

32 万元,该增资价格对应于光源坩埚

2010 年度净利润的市盈率为 4.21 倍.

3、资金来源:公司超募资金.

4、生效条件:协议经双方法定代表人或授权代表签字或盖章,经双方董事 会审议通过,并经审批机关签发批准本次股权转让的文件之日起生效.