PDF《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司》

6 名股东所持限售股份不得转让,连硕科技在上市公司业绩承诺期最后一个会计 年度的专项审计报告出具以及减值测试完毕后,视是否需实行补偿,如需补偿, 则在补偿完毕后,杨娅、姜敏、余顺平、朱玉树、深圳中亚图和新余信德等

6 名股东所持股份方可解禁. 丁剑平和新疆盛世乾金本次认购的股票自本次非公开发行结束且上市之日 起36个月内不得转让.

5 目录公司声明.2 特别提示.3 释义7

第一节 本次交易的基本情况.9

一、上市公司基本信息.9

二、本次交易方案概述.9

三、本次发行具体方案.10

四、本次发行前后相关情况对比.12

五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.17

六、本次交易未导致公司控制权变化.17

七、本次交易完成后本公司股权分布仍旧符合上市条件.17

第二节 本次交易实施情况.18

一、本次交易的实施过程,相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记 等事宜的办理状况.18

二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.19

三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

19

四、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的 情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.20

五、相关协议及承诺的履行情况.20

六、相关后续事项的合规性及风险.26

七、中介机构意见.27

第三节 新增股份的数量和上市时间.28

第四节 持续督导.30

一、持续督导期间.30

二、持续督导方式.30

6

三、持续督导内容.30

第五节 备查文件及相关中介机构联系方式.31

一、备查文件.31

二、相关中介机构联系方式.31

7 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 海伦哲、本公司、公司 指 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 标的公司、连硕科技 指 深圳连硕自动化科技有限公司,原名为 深圳 市连硕设备技术有限公司 标的资产、交易标的 指 杨娅等

8 名股东持有深圳连硕自动化科技有 限公司 100.00%的股权 本次交易 指 海伦哲以发行股份的方式购买杨娅等

8 名股 东持有连硕科技 100.00%的股权, 同时向公司 实际控制人丁剑平和新疆盛世乾金发行股份 募集配套资金的行为 本次资产重组、发行股份 购买资产 指 海伦哲以发行股份的方式购买杨娅等

8 名股 东持有连硕科技 100.00%的股权的行为 募集配套资金 指 海伦哲向公司实际控制人丁剑平和新疆盛世 乾金发行股份募集配套资金的行为 发行股份购买资产的交 易对方 指 连硕科技股东杨娅、 深圳市中亚图投资合伙企 业(有限合伙) 、新余信德投资管理中心(有 限合伙) 、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、 余顺平 募集配套资金发行对象 指 丁剑平、 新疆盛世乾金股权投资合伙企业 (有 限合伙) 深圳中亚图 指 深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙) 新余信德 指 新余信德投资管理中心(有限合伙) 新疆盛世乾金 指 新疆盛世乾金股权投资合伙企业(有限合伙) 江苏机电 指 江苏省机电研究所有限公司 本报告书 指 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份 上市报告书》 《框架协议》 指 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份 购买资产框架协议书》 《购买资产协议》 指 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份 购买资产协议书》 《业绩承诺补偿协议》 指 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份 购买资产之业绩承诺补偿协议》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》